Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: DE000A0KFTH1
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim First Private Wealth B (DE000A0KFTH1) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.08.2011 (12,66 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fir...Wealth B | EUR | 19,75 |
Fir...Wealth A | EUR | 39,75 | |||||
Fir...Wealth C | EUR | 18,79 |
EUR 78,29 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
First Private Wealth B | +3,24% | +7,14% | +11,81% | +11,37% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,07% | +6,68% | -0,77% | +5,84% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
First Private Wealth B | +3,79% | +2,18% | +2,51% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,28% | +1,10% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
First Private Wealth B | 0,17 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,06 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
First Private Wealth B | +5,54% | +4,71% | +10,57% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,11% | +6,21% | +6,52% |