
CIO Weekly | Vom Liberation Day zum Unabhängigkeitstag
Das Geschäftsklima muss sich verbessern, damit Investitionen und Wachstum in den USA wieder zulegen: Kann das bevorstehende Steuergesetz das leisten?
22.05.2025 09:23 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: DE000A0Q95P4
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim First Private Euro Dividenden STAUFER D (DE000A0Q95P4) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Eurozone Flex-Cap Equity" (Eurozone Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.03.2022 (3,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fir...TAUFER D | EUR | 62,89 |
Fir...TAUFER A | EUR | 59,29 | |||||
Fir...TAUFER B | EUR | 15,17 | |||||
Fir...TAUFER C | EUR | 13,90 |
EUR 151,25 Mio.
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The Global Dividend category, a well-established segment of over 50 funds focused on dividend investing with over €75bn in assets, has seen a notable change recently. Historically, the average dividend yield for this group was around 3.5%. However, over the past five years, this figure has dropped to just 3% (source Van Lanschot Kempen, September 2024).
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
First Private Euro Dividenden STAUFER D | +9,76% | +9,73% | +28,64% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,66% | +7,72% | +24,39% | +75,34% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
First Private Euro Dividenden STAUFER D | +8,76% | N/A | +8,24% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,41% | +11,69% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
First Private Euro Dividenden STAUFER D | 1,07 | 0,46 | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,93 | 0,36 | 0,63 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
First Private Euro Dividenden STAUFER D | +10,28% | +14,38% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,13% | +14,83% | +14,96% |