Banken Fokus Basel III

WARBURG INVEST KAG MBH

Europa Anleihen

ISIN: DE000A0RHEX1

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Banken Fokus Basel III (DE000A0RHEX1) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Bond" (Europa Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.05.2011 (14,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "WARBURG INVEST KAG MBH" administriert - als Fondsberater fungiert die "WARBURG INVEST KAG MBH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ban...asel III EUR 23,86
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 24,02 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Natixis Investment Managers

Natixis IM-Tochter DNCA beruft CIO und COO

Führungswechsel bei der Pariser Fondsboutique DNCA Finance: François Collet wird neuer Chief Investment Officer, Géraldine Courtois Prévert übernimmt die Rolle der Chief Operating Officer. Beide treten ihr Amt im zweiten Halbjahr 2025 an.

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Ian Wiese, Managing Director bei Barings Portfolio Finance
Barings

Barings: Secondaries Spotlight - Auf, auf und davon

Der Sekundärmarkt wächst sehr dynamisch und soll 2025 mit einem prognostizierten Transaktionsvolumen von 230 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekord erreichen. Zugleich bleibt die Kapitalbeschaffung die größte Herausforderung, da die Kapitalüberhangquote auf einem Tiefstand ist und ohne zusätzliche Mittel das Wachstum langfristig gebremst werden könnte. Mehr dazu in der aktuellen Einschätzung von Ian Wiese, Managing Director bei Barings Portfolio Finance.

15.09.2025 14:28 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Banken Fokus Basel III +5,57% +9,04% +36,89% +40,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,11% +1,89% +8,05% -5,20%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Banken Fokus Basel III +11,03% +7,01% +4,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,55% -1,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Banken Fokus Basel III 4,29 1,70 0,53
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,09 0,51 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Banken Fokus Basel III +2,37% +6,61% +6,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,35% +5,79% +6,13%

Warum Inflation und Kreditqualität weiterhin zentrale Anliegen sind

Im September 2024 sagte François Collet, Deputy CIO und Portfolio Manager bei DNCA, dass er ein besonderes Augenmerk auf hartnäckige Inflation und Marktvolatilität gelegt hat. Es bestehe die Möglichkeit eines Fehlers der Zentralbank. Darüber hinaus hat der in Paris sitzende François Collet geäußert, dass er besorgt sei, dass Haushaltsdefizite möglicherweise größer sind als zuvor angenommen. Seitdem ist viel passiert. Aber hat der Anstieg der Volatilität in diesem Jahr die konventionelle Weisheit über das Investieren in festverzinsliche Wertpapiere verändert?

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