ISIN: FR0000422859
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Pluvalca Small Caps A (FR0000422859) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "France Small/Mid-Cap Equity" (Frankreich Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.01.1998 (27,49 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Montpensier Arbevel" administriert - als Fondsberater fungiert die "Montpensier Arbevel".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plu...l Caps A | EUR | 30,35 |
| Plu...l Caps B | EUR | 34,18 |
EUR 64,54 Mio.
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Die jährliche Inflationsrate im Euro-Raum ist im Juni wie erwartet von 1,9 auf 2,0% gestiegen. Die Kerninflationsrate lag unverändert bei 2,3%. Zum Vormonat haben die Verbraucherpreise im Juni um 0,3% zugelegt. Vor allem Dienstleistungen haben sich verteuert. Die Preise für Güter wie auch die Inflationserwartungen der Haushalte haben sich im Juni dagegen weiter zurückgebildet. Insgesamt liegen die Preisdaten damit nach wie vor im Zielbereich der EZB und verschaffen der Notenbank Zeit für zweite Gedanken zum künftigen Kurs, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
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In der ersten Jahreshälfte 2025 haben Anleger viel verdient. Offensichtlich haben die gute Marktstimmung (und das gute Konsum- und Geschäftsklima) Handels- und echte Kriege, mit Verlaub, übertrump(f)t. Jeglicher Ausverkauf risikobehafteter Wertpapiere war nur von kurzer Dauer, und selbst die implizite Volatilität ist gefallen. Immer mehr Spekulanten setzen auf mehrere Zinssenkungen in den USA. Vielleicht sind Trumps Tiraden schlimmer als seine Taten. Die Pressekonferenzen mögen chaotisch sein, aber im Grunde passiert nicht viel. Oder vielleicht doch? Mehr denn je werden die Märkte in der zweiten Jahreshälfte auf die Konjunkturdaten reagieren. Seien Sie nicht überrascht, wenn das Wachstum fällt und die Inflation steigt.
02.07.2025 08:31 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Pluvalca Small Caps A | +11,20% | -1,19% | -0,26% | +40,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,77% | -7,37% | -0,43% | +31,86% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Pluvalca Small Caps A | -0,09% | +7,03% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,16% | +5,66% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Pluvalca Small Caps A | negativ | negativ | 0,25 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,18 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Pluvalca Small Caps A | +14,87% | +18,76% | +17,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,25% | +17,84% | +17,23% |
