Carmignac
Carmignac Portfolio Flexible Bond: Eine Nahaufnahme
Wie lassen sich Wertschöpfung und ein sozial verantwortungsvoller Anlageansatz in einem immer komplexeren Anleiheumfeld unter einen Hut bringen?
27.10.2021 15:09 Uhr / » Weiterlesen
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Quadrator SRI
Montpensier Finance
Eurozone Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)
ISIN: FR0012620326
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Quadrator SRI RD (FR0012620326) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Eurozone Mid-Cap Equity" (Eurozone Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.04.2015 (6,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Montpensier Finance" administriert - als Fondsberater fungiert die "Montpensier Finance".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qua...r SRI RD | EUR | 0,66 |
| Qua...r SRI IC | EUR | 233,82 | |||||
| Qua...r SRI ID | EUR | 32,60 | |||||
| Qua...r SRI RC | EUR | 19,01 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 286,10 Mio.
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2021
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2021
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Quadrator SRI RD | +13,27% | +26,25% | +32,46% | +55,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,73% | +26,69% | +23,69% | +50,29% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Quadrator SRI RD | +9,82% | +9,22% | +7,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,26% | +8,38% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Quadrator SRI RD | 1,76 | 0,45 | 0,55 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,43 | 0,30 | 0,46 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Quadrator SRI RD | +14,24% | +19,39% | +15,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,99% | +21,09% | +17,21% |
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