
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: FR0013294006
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Conviction Equity Value Euro CL EUR (FR0013294006) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Eurozone Large-Cap Equity" (Eurozone Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.12.2017 (7,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-c...o CL EUR | EUR | 158,39 |
R-c...ro C EUR | EUR | 200,87 | |||||
R-c...ro F EUR | EUR | 4,19 | |||||
R-c...ro I EUR | EUR | 134,42 | |||||
R-c...o ID EUR | EUR | 33,62 | |||||
R-c...o MF EUR | EUR | 4,61 | |||||
R-c...ro P EUR | EUR | 50,22 | |||||
R-c...o PB EUR | EUR | 0,28 | |||||
R-c...ro R EUR | EUR | 0,13 |
EUR 587,87 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
R-co Conviction Equity Value Euro CL EUR | +16,37% | +11,09% | +35,23% | +107,70% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,37% | +9,48% | +36,77% | +76,62% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
R-co Conviction Equity Value Euro CL EUR | +10,58% | +15,74% | +4,90% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,92% | +11,89% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
R-co Conviction Equity Value Euro CL EUR | 0,84 | 0,46 | 0,68 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,83 | 0,53 | 0,59 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
R-co Conviction Equity Value Euro CL EUR | +12,88% | +17,00% | +19,41% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,54% | +15,60% | +15,94% |