Tocqueville Euro Equity ISR

LBP AM

Eurozone Aktien

ISIN: FR0013345709

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Tocqueville Euro Equity ISR L (FR0013345709) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Eurozone Large-Cap Equity" (Eurozone Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.06.2018 (6,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LBP AM" administriert - als Fondsberater fungiert die "La Financière de l'Echiquier;LBP AM;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Toc...ty ISR L EUR 390,79
3 weitere Tranchen
Toc...ty ISR C EUR 256,74
Toc...y ISR GP EUR 251,79
Toc...ty ISR I EUR 342,09
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.777,43 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Tocqueville Euro Equity ISR L +9,60% +17,16% +20,98% +55,39%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,19% +18,32% +18,03% +42,76%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Tocqueville Euro Equity ISR L +6,55% +9,22% +8,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,61% +7,29% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Tocqueville Euro Equity ISR L 1,52 0,09 0,41
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,63 0,03 0,29
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Tocqueville Euro Equity ISR L +11,23% +15,52% +17,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,39% +15,83% +18,13%

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Mit den richtigen Strategien können Investoren sowohl die Risiken geopolitischer Volatilität beherrschen als auch ihre Portfolios für die Nutzung möglicher Chancen positionieren. PGIM wollte herausfinden, wie geopolitische Risiken die Portfoliostrategien institutioneller Anleger beeinflussen und befragte dazu 400 institutionelle Investoren aus acht Ländern mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 9 Billionen US-Dollar.

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Im September senkte die US-Notenbank (Fed) nach 14 Monaten mit unverändertem Zinsniveau die Zinsen und beendete damit endlich die große Debatte über einen Zinsschritt von 25 oder 50 Basispunkten. Die Märkte für Unternehmensanleihen entwickelten sich positiv, da sich die Inflation abschwächte und die Zinsen sanken. Dank der Zinssenkung der Fed und der niedrigeren Renditen von Staatsanleihen verzeichneten die Märkte für Hochzinsanleihen (HY) im September eine starke Performance: Der globale HY-Index stieg im Monatsverlauf um 1,6%.

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