ISIN: GB00B4K1MN77
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder Income Portfolio Z Acc (GB00B4K1MN77) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.12.2010 (14,03 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Unit Trusts Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder & Co Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch...io Z Acc | GBP | 28,73 |
| Sch... Acc GBP | GBP | 0,07 | |||||
| Sch...io A Inc | GBP | 0,00 | |||||
| Sch...io Z Inc | GBP | 37,82 |
EUR 79,45 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder Income Portfolio Z Acc | +12,21% | +15,57% | +13,15% | +27,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,58% | +16,57% | +7,54% | +22,11% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder Income Portfolio Z Acc | +4,20% | +4,95% | +4,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,42% | +4,03% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder Income Portfolio Z Acc | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder Income Portfolio Z Acc | +4,85% | +8,77% | +12,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,29% | +9,28% | +11,04% |
