CIO Weekly | Zurück zum Tagesgeschäft
Nach einem turbulenten Wahljahr können sich Anleger jetzt wieder den Fundamentaldaten widmen. Der Ausblick ist vielfältiger, als man meint.
21.11.2024 08:30 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: GB00B4K1MN77
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder Income Portfolio Z Acc (GB00B4K1MN77) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.12.2010 (13,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Unit Trusts Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder & Co Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch...io Z Acc | GBP | 34,56 |
Sch...io A Inc | GBP | 0,00 | |||||
Sch...io Z Inc | GBP | 43,04 | |||||
Sch... Acc GBP | GBP | 0,09 |
EUR 79,03 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Schroder Income Portfolio Z Acc | +8,89% | +17,31% | +9,28% | +25,66% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,59% | +17,18% | +3,12% | +20,34% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder Income Portfolio Z Acc | +3,00% | +4,67% | +4,76% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,00% | +3,73% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder Income Portfolio Z Acc | 2,58 | negativ | 0,13 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,64 | negativ | 0,06 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Schroder Income Portfolio Z Acc | +5,67% | +8,64% | +12,35% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,71% | +9,07% | +10,96% |