Schroder Income Portfolio

Schroder Unit Trusts Limited

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: GB00B4K1MN77

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder Income Portfolio Z Acc (GB00B4K1MN77) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.12.2010 (14,32 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Unit Trusts Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder & Co Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sch...io Z Acc GBP 34,94
3 weitere Tranchen
Sch... Acc GBP GBP 0,09
Sch...io A Inc GBP 0,00
Sch...io Z Inc GBP 43,84
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 80,27 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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BANTLEON

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04.04.2025 11:47 Uhr / » Weiterlesen

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J. Safra Sarasin Fund Management

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05.04.2025 07:52 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schroder Income Portfolio Z Acc +2,13% +12,39% +16,25% +36,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,86% +12,22% +12,23% +28,47%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Schroder Income Portfolio Z Acc +5,15% +6,46% +5,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,90% +5,10% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Schroder Income Portfolio Z Acc 0,68 negativ 0,22
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,57 negativ 0,12
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schroder Income Portfolio Z Acc +4,47% +8,39% +12,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,32% +8,90% +10,69%

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