ISIN: GB00B418R656
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder Income Portfolio Z Inc (GB00B418R656) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.12.2010 (14,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Unit Trusts Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder & Co Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch...io Z Inc | GBP | 43,84 |
| Sch... Acc GBP | GBP | 0,09 | |||||
| Sch...io A Inc | GBP | 0,00 | |||||
| Sch...io Z Acc | GBP | 34,94 |
EUR 80,27 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder Income Portfolio Z Inc | +2,08% | +11,92% | +15,82% | +36,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,86% | +12,22% | +12,23% | +28,47% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder Income Portfolio Z Inc | +5,02% | +6,38% | +5,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,90% | +5,10% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder Income Portfolio Z Inc | 0,56 | negativ | 0,21 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,57 | negativ | 0,12 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder Income Portfolio Z Inc | +4,57% | +8,39% | +12,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,32% | +8,90% | +10,69% |
