Schroder Income Portfolio

Schroder Unit Trusts Limited

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: GB00B418R656

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder Income Portfolio Z Inc (GB00B418R656) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.12.2010 (14,32 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Unit Trusts Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder & Co Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sch...io Z Inc GBP 43,84
3 weitere Tranchen
Sch... Acc GBP GBP 0,09
Sch...io A Inc GBP 0,00
Sch...io Z Acc GBP 34,94
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 80,27 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schroder Income Portfolio Z Inc +2,08% +11,92% +15,82% +36,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,86% +12,22% +12,23% +28,47%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Schroder Income Portfolio Z Inc +5,02% +6,38% +5,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,90% +5,10% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Schroder Income Portfolio Z Inc 0,56 negativ 0,21
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,57 negativ 0,12
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schroder Income Portfolio Z Inc +4,57% +8,39% +12,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,32% +8,90% +10,69%

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An den Wertpapierbörsen sind die meisten Transaktionen im Gegensatz zu IPOs sekundärer Natur, wobei der Großteil des Transaktionsvolumens aus dem Kauf und Verkauf bestehender Aktien stammt. Dies steht in krassem Gegensatz zur Welt des privaten Beteiligungskapitals, in der die Sekundärmärkte im Jahr 2024 nur etwas mehr als 1% des weltweiten privaten Beteiligungskapitals ausmachten1.

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