Schroder Income Portfolio

Schroder Unit Trusts Limited

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: GB00B418R656

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder Income Portfolio Z Inc (GB00B418R656) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.12.2010 (13,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Unit Trusts Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder & Co Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sch...io Z Inc GBP 43,04
3 weitere Tranchen
Sch...io A Inc GBP 0,00
Sch...io Z Acc GBP 34,56
Sch... Acc GBP GBP 0,09
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 79,03 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schroder Income Portfolio Z Inc +8,91% +17,30% +9,24% +25,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,59% +17,18% +3,12% +20,34%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Schroder Income Portfolio Z Inc +2,99% +4,66% +4,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,00% +3,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Schroder Income Portfolio Z Inc 2,59 negativ 0,13
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,64 negativ 0,06
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schroder Income Portfolio Z Inc +5,65% +8,64% +12,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,71% +9,07% +10,96%

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