Schroder Income Portfolio

Schroder Unit Trusts Limited

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: GB00B418R656

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder Income Portfolio Z Inc (GB00B418R656) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.12.2010 (14,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Unit Trusts Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder & Co Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sch...io Z Inc GBP 38,43
3 weitere Tranchen
Sch... Acc GBP GBP 0,08
Sch...io A Inc GBP 0,00
Sch...io Z Acc GBP 31,25
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 71,02 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 29.04.2025
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Canva
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09.04.2025 15:17 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 29.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schroder Income Portfolio Z Inc -0,91% +6,45% +11,15% +52,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,57% +5,99% +8,18% +41,64%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Schroder Income Portfolio Z Inc +3,59% +8,80% +4,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,64% +7,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 29.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Schroder Income Portfolio Z Inc 0,25 negativ 0,55
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,16 negativ 0,44
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schroder Income Portfolio Z Inc +5,80% +8,59% +10,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,73% +9,16% +9,12%

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