ISIN: IE0031185246
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Russell Inv US Quant P Income (IE0031185246) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.07.2002 (22,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Russell Investments Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Russell Investments Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rus...P Income | GBP | 17,14 |
| Rus... Quant B | USD | 84,06 | |||||
| Rus... Quant C | EUR | 9,45 | |||||
| Rus... Quant I | GBP | 2,88 |
EUR 118,43 Mio.
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The Global Dividend category, a well-established segment of over 50 funds focused on dividend investing with over €75bn in assets, has seen a notable change recently. Historically, the average dividend yield for this group was around 3.5%. However, over the past five years, this figure has dropped to just 3% (source Van Lanschot Kempen, September 2024).
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Wieder einmal stelle ich mir die Frage, wie ich die Aufmerksamkeit unserer Leser wecken kann. Wir im Team diskutieren laufend, welche Themen wir unseren Lesern und Kunden nahebringen wollen. Diesmal haben wir uns nach langem Für und Wider für die Verschuldung in den USA entschieden. Trumponomics ist ja in aller Munde und wie wir diesseits des Atlantiks und zurzeit ganz speziell in Österreich bestens wissen, ist das Budgetdefizit eines Landes und damit die Staatsverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung eines Landes immer ein großes und wichtiges Thema. Auch bei unseren Nachbarn in Deutschland, wo Bundeskanzler Merz ein Wahlversprechen gebrochen hat: Schuldenobergrenze ade! Die Finanzmärkte haben diese Entscheidung mit einem Kursfeuerwerk für deutsche Aktien gefeiert, für deutsche Staatsanleihen hingegen war es eine leidvolle Erfahrung.
07.05.2025 17:21 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Russell Inv US Quant P Income | -14,08% | +3,33% | +24,82% | +87,64% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -14,09% | +0,37% | +23,17% | +80,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Russell Inv US Quant P Income | +7,67% | +13,41% | +7,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,13% | +12,47% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Russell Inv US Quant P Income | 0,28 | 0,34 | 0,77 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,11 | 0,31 | 0,71 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Russell Inv US Quant P Income | +16,83% | +16,38% | +14,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,18% | +16,90% | +15,19% |
