ISIN: IE00B3PDJZ27
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim KBI Developed Equity A EUR (IE00B3PDJZ27) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.03.2011 (14,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "KBI Global Investors Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "KBI Global Investors Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBI...ty A EUR | EUR | 16,86 |
| KBI...ty B EUR | EUR | 136,30 | |||||
| KBI...ty C EUR | EUR | 0,65 | |||||
| KBI...ty C GBP | GBP | 0,17 | |||||
| KBI...GBP Dist | GBP | 5,10 | |||||
| KBI...ty D GBP | GBP | 118,65 | |||||
| KBI...ty H EUR | EUR | 18,66 |
EUR 301,04 Mio.
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Nach der langen Outperformance von US-Aktien hat sich das Blatt nun gewendet. Dennoch sind Anleger in Europa unterinvestiert. Dabei sprechen nicht nur günstige Preise für europäische Unternehmen. Europas Aktienmärkte sind zudem gut diversifiziert und einige Unternehmen profitieren sogar von den Zöllen Donald Trumps. Dabei sollten Anleger auf Selektion achten und alteingesessene Industrien vermeiden. Attraktiv sind dagegen Player mit langfristig nachhaltigen Geschäftsmodellen, die es ihnen ermöglichen, Krisen zu überstehen und dabei sogar aufzublühen.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| KBI Developed Equity A EUR | -4,25% | -0,27% | +18,70% | +94,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,32% | +7,41% | +20,54% | +82,98% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| KBI Developed Equity A EUR | +5,88% | +14,21% | +8,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,35% | +12,72% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| KBI Developed Equity A EUR | negativ | 0,02 | 0,79 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,31 | 0,07 | 0,80 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| KBI Developed Equity A EUR | +13,11% | +14,26% | +13,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,35% | +11,13% | +11,99% |
