Dimensional Global Targeted Value

Dimensional Ireland Limited

ISIN: IE00B6897102

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Dimensional Global Trgtd Value EUR Dist (IE00B6897102) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.05.2012 (11,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dimensional Ireland Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dimensional Fund Advisors Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Dim...EUR Dist EUR 343,01
9 weitere Tranchen
Dim... EUR Acc EUR 805,94
Dim... GBP Acc GBP 1.212,20
Dim...GBP Dist GBP 909,20
Dim... JPY Acc JPY 385,30
Dim... NOK Acc NOK 37,87
Dim... SEK Acc SEK 387,43
Dim... SGD Acc SGD 73,02
Dim... USD Acc USD 375,63
Dim...USD Dist USD 76,75
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4.134,74 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2023
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Peter Kraus, Leiter des Bereich Small-Cap-Aktien bei Berenberg Wealth und Asset Management
Berenberg

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Nebenwerte wurden im vergangenen Jahr hart abgestraft. Vor allem europäische Small- und Mid-Cap-Werte hat es besonders stark getroffen. Nun zeichnet sich laut Analysten eine Bodenbildung ab. Das rezessive Umfeld ist laut Peter Kraus, Leiter des Bereich Small-Cap-Aktien bei Berenberg Wealth und Asset Management, schon von den Marktteilnehmern eingepreist. Aufgrund der Bodenbildung könnte die Stunde der Nebenwerte wieder anbrechen.

21.09.2023 10:00 Uhr / » Weiterlesen

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DPAM

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31.08.2023 09:36 Uhr / » Weiterlesen

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Generali Investments

Die aktuell wichtigsten Sektoren für Anleihen

Angesichts des aktuell späten Konjunkturzyklus, einer zunehmenden Streuung der Wertentwicklungen bei Anleihen und der erwarteten Zunahme der Refinanzierungsaktivitäten von Unternehmen ab 2024 haben es Anleihen zurzeit nicht leicht. Mauro Ratto, Co-Chief Investment Officer bei Plenisfer Investments SGR (Managementeinheit von Generali Investment), sieht jedoch in den Sektoren Energie, Finanzen und Telekommunikation sowie – wenn auch nur am Rande – Luftfahrt, gute Möglichkeiten, um hohe Anleiherenditen zu erzielen. Zudem bieten auch Sondersituationen in Schwellenländern bei der richtigen Titelauswahl Chancen.

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Eyb & Wallwitz

Fondsreporting | USA weiter auf „Soft Landing“ Kurs, Europa noch im Griff der Inflation

Im August legte das anhaltende positive Momentum an den Märkten eine Pause ein, sodass der S&P 500 (-1,8%) und der NASDAQ 100 (-2,2%) jeweils den schlechtesten Monat seit Februar 2023 verzeichneten. Die europäischen Indizes gaben im Monatsverlauf sogar noch stärker nach. Der EURO STOXX 50 und DAX verloren bis zu -5,4% bzw. -4,5%. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg von 3,96% auf 4,11%, und die entsprechenden Bundesanleihen fielen um 3 Basispunkte auf 2,47% zum Monatsschluss.

05.09.2023 13:37 Uhr / » Weiterlesen

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Aegon Asset Management

Artikel-9-Klassifizierung nach wie vor instabil

Wir befinden uns nun im dritten Jahr der Umsetzung der ambitionierten regulatorischen Agenda der Europäischen Union für nachhaltige Finanzen. Die Branche hat enorme Fortschritte beim Verständnis der neuen Anforderungen gemacht und sich auf ein gemeinsames Verständnis von Schlüsselkonzepten wie der "doppelten Wesentlichkeit" geeinigt. Doch es gibt es noch viele Herausforderungen.

20.09.2023 11:08 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Dimensional Global Trgtd Value EUR Dist +6,44% +2,82% +65,84% +33,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,82% +0,45% +27,05% +23,50%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Dimensional Global Trgtd Value EUR Dist +18,37% +5,97% +9,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,83% +4,15% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Dimensional Global Trgtd Value EUR Dist 0,28 0,72 0,12
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,21 0,18 0,05
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Dimensional Global Trgtd Value EUR Dist +20,13% +18,14% +22,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,85% +16,46% +19,71%

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Aktien aus Schwellenländern stehen bei Investoren seit einigen Jahren nicht hoch im Kurs. Stehen die Zeichen günstig für eine Veränderung? Unserer Einschätzung nach gibt es vier Gründe, die für eine potentielle Trendwende sprechen könnten: verändertes Verhalten der Unternehmen; Währungsstärke; Verbesserung der Fundamentaldaten; wenig ambitionierte Bewertungen und breites Chancenspektrum.

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USA: Erfolgreiche Automobilhersteller ringen mit zunehmend stärker werdenden Gewerkschaften

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