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ISIN: IE00B7W3YB45
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim StocksPLUS™ Instl EURH Acc (IE00B7W3YB45) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.09.2012 (8,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Pacific Investment Management Company, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sto...EURH Acc | EUR | 572,22 |
| PIM... USD Acc | USD | 114,88 | |||||
| Sto...dged Acc | EUR | 10,24 | |||||
| Sto... USD Acc | USD | 81,41 | |||||
| Sto...EURH Inc | EUR | 1,71 | |||||
| Sto... USD Acc | USD | 1.838,13 | |||||
| Sto... USD Inc | USD | 37,76 | |||||
| Sto... USD Acc | USD | 16,56 | |||||
| Sto... USD Acc | USD | 1,87 |
EUR 2.674,77 Mio.
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In der Mai-Ausgabe des Fondsjournals lesen Sie, warum es gerade in einem Umfeld von Optimismus Sinn macht, sich ein paar Gedanken über Risiken zu machen und wie das 3 Banken-Generali Team in der Strategie „Best of 3 Banken-Fonds“ derzeit investiert ist.
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Die alte Börsenweisheit legt nahe, mit steigenden Außentemperaturen die Aktienquote im Portfolio zu senken. Tatsächlich lässt sich anhand historischer Daten zeigen, dass das im Mai beginnende Halbjahr an den Aktienmärkten im Schnitt etwas schwächer verläuft als die kalte Jahreszeit. Die Geschichte zeigt aber auch, dass dieses Phänomen nicht jedes Jahr auftritt und dass die Abweichungen in Einzeljahren eklatant ausfallen können. Somit ist diese so genannte Saisonalität ein netter Aufhänger für einen Marktkommentar, als Entscheidungsregel für reale Portfolios aber unbrauchbar. Relevanter sind beispielsweise Wirtschaftsdaten.
04.05.2021 14:04 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| StocksPLUS™ Instl EURH Acc | +11,38% | +45,20% | +54,20% | +98,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,11% | +43,48% | +34,16% | +70,89% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| StocksPLUS™ Instl EURH Acc | +15,53% | +14,68% | +14,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,80% | +10,80% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| StocksPLUS™ Instl EURH Acc | 3,69 | 0,72 | 0,92 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 3,39 | 0,43 | 0,66 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| StocksPLUS™ Instl EURH Acc | +14,65% | +19,56% | +15,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,90% | +19,91% | +16,67% |
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