
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BHXMFH35
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim dVAM Global Equity Income PCP EUR A2Dist (IE00BHXMFH35) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.01.2019 (6,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Pacific Capital Partners Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Pacific Capital Partners Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dVA...R A2Dist | EUR | 53,63 |
dVA...R B2Dist | EUR | 14,91 | |||||
dVA...R D2Dist | EUR | 2,70 | |||||
dVA...P A2Dist | GBP | 240,18 | |||||
dVA...P B2Dist | GBP | 60,97 | |||||
dVA...P D2Dist | GBP | 30,79 | |||||
dVA...D A2Dist | USD | 32,00 | |||||
dVA...D D2Dist | USD | 10,76 |
EUR 572,21 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
dVAM Global Equity Income PCP EUR A2Dist | -3,30% | +6,88% | +29,27% | +83,66% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,42% | +8,03% | +21,86% | +64,25% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
dVAM Global Equity Income PCP EUR A2Dist | +8,94% | +12,93% | +11,26% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,72% | +10,32% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
dVAM Global Equity Income PCP EUR A2Dist | 0,61 | 0,55 | 0,92 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,77 | 0,35 | 0,68 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
dVAM Global Equity Income PCP EUR A2Dist | +10,82% | +11,13% | +11,33% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,79% | +11,34% | +11,48% |