ISIN: IE00BJ9MBJ50
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Capital Four Total Return Crdt A EUR Acc (IE00BJ9MBJ50) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Loan" (Europe Loan) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.09.2019 (5,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Northill Global Fund Managers Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Capital Four AIFM A/S".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap... EUR Acc | EUR | 109,43 |
| Cap... EUR Acc | EUR | 196,35 | |||||
| Cap... USD Acc | USD | 7,54 |
EUR 313,32 Mio.
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Die im Mai eingeläutete Trendwende auf dem Markt für ETFs* erwies sich im Juni als nicht nachhaltig. Der Trend zum Abverkauf von ETFs auf die USA wurde im Juni fortgeführt. Vor allem in der zweiten Monatshälfte kehrten die Werte ins Minus und landeten insgesamt auf dem Niveau von April.
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Der stärker als erwartete Arbeitsmarktbericht bestätigt die nach wie vor robuste Lage am US-Arbeitsmarkt – zumindest vorübergehend entgegen den Schwächesignalen einiger Frühindikatoren. Die Überzeugung des geldpolitischen Ausschusses (FOMC), vorerst an seinem abwartenden Kurs festzuhalten und sich gleichzeitig auf eine Beschleunigung der Inflation im Sommer einzustellen, dürfte dadurch weiter gestärkt werden. Wir sehen jedoch weiterhin die Möglichkeit, dass die US-Notenbank im späteren Jahresverlauf ihren Zinssenkungszyklus wieder aufnimmt – vorausgesetzt, die Inflation zieht im Sommer weniger stark an als befürchtet oder die Abschwächung am Arbeitsmarkt fällt deutlicher aus, als es die relativ niedrigen Schwellenwerte im Dot Plot nahelegen.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Capital Four Total Return Crdt A EUR Acc | +2,02% | +8,23% | +25,10% | +37,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,68% | +5,60% | +18,01% | +29,94% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Capital Four Total Return Crdt A EUR Acc | +7,75% | +6,57% | +5,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,64% | +5,35% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Capital Four Total Return Crdt A EUR Acc | 3,10 | 0,80 | 0,73 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 3,19 | 0,66 | 0,71 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Capital Four Total Return Crdt A EUR Acc | +2,58% | +6,20% | +5,53% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,20% | +4,66% | +4,21% |
