ISIN: IE00BMBN2Y92
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Dimensional Emerging Mkts Val JPY Acc (IE00BMBN2Y92) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.09.2016 (5,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dimensional Fund Advisors Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dimensional Fund Advisors Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim... JPY Acc | JPY | 1.119,69 |
| Dim... USD Acc | USD | 210,23 | |||||
| Dim... EUR Acc | EUR | 611,24 | |||||
| Dim...EUR Dist | EUR | 96,68 | |||||
| Dim... GBP Acc | GBP | 43,72 | |||||
| Dim...GBP Dist | GBP | 72,68 | |||||
| Dim...JPY Dist | JPY | 10.648,37 | |||||
| Dim... SEK Acc | SEK | 17,17 | |||||
| Dim...USD Dist | USD | 17,53 |
JPY 157.926,00 Mio.
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Im ersten Halbjahr 2022 erzielten die Aktien- und Anleihemärkte negative Renditen. Die Anleger mussten sich den Rohstoff- und Devisenmärkten zuwenden, um überhaupt Erträge zu erwirtschaften. Im Nachhinein betrachtet, hätte dies nicht überraschen dürfen. Gavekal, einer der führenden unabhängigen Anbieter von Finanzanalysen, entwickelte den „4-Quadranten-Rahmen“, um den aktuellen Zustand der Wirtschaft zu analysieren. Ausgehend von der Inflationsentwicklung und der Wirtschaftsaktivität als treibende Kräfte ermittelte der Anbieter vier Zustände: Inflation-Boom, Inflation-Bust, Desinflation-Boom und Desinflation-Bust. In einem inflationären Umfeld tendieren Rohstoffe dazu, in einer Boomphase überdurchschnittlich abzuschneiden, während sichere Währungen in einer Bust-Phase überdurchschnittlich abschneiden.
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"Alles in allem sind steigende Zinssätze und die Aussicht auf eine Rezession keine guten Voraussetzungen für Risikoanlagen wie Aktien. Zwar hat mich die jüngste Aktien-Rallye positiv überrascht, aber ich glaube, dass dies nur vorübergehend ist." | Jede Woche kommentiert Steven Bell, Chefvolkswirt bei Columbia Threadneedle Investments für die EMEA-Region, das makroökonomische Umfeld und die Nachrichten, die die Märkte beherrschen. Zuletzt erhöhte die Fed die Zinssätze schnell, um die Inflation in den USA zu bekämpfen. Das hat den Aktienmärkten weltweit nach einem miserablen ersten Halbjahr zu einer starken Performance verholfen.
16.08.2022 08:16 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional Emerging Mkts Val JPY Acc | -0,76% | +4,51% | +18,56% | +23,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -9,07% | -8,62% | +14,60% | +24,63% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Dimensional Emerging Mkts Val JPY Acc | +5,84% | +4,25% | +5,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,61% | +4,44% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Dimensional Emerging Mkts Val JPY Acc | negativ | 0,12 | 0,01 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,06 | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Dimensional Emerging Mkts Val JPY Acc | +8,77% | +18,84% | +16,36% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,57% | +17,05% | +16,17% |
