Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Dimensional Emerging Mkts Val GBP Dist (IE00B0HCGW27) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.03.2006 (17,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dimensional Ireland Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dimensional Fund Advisors Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Dim...GBP Dist GBP 54,78
8 weitere Tranchen
Dim... USD Acc USD 213,86
Dim... EUR Acc EUR 663,47
Dim...EUR Dist EUR 103,54
Dim... GBP Acc GBP 41,12
Dim... JPY Acc JPY 1.354,90
Dim...JPY Dist JPY 22.863,77
Dim... SEK Acc SEK 23,01
Dim...USD Dist USD 15,79
Fondsvolumen (alle Tranchen)

GBP 1.072,94 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2023
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Megatrends können ökologischer oder sozialer Natur sein und dienen aufgrund ihrer weltweiten Reichweite als starke „Triebkräfte“ für säkulare Investmenttrends, die branchen- und sektorübergreifend sind. Einer dieser Megatrends ist die „Electrification of Everything“.

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Im Juli lag der chinesische Verbraucherpreisindex bei -0,3 Prozent – die Wirtschaft hat eine Deflation erreicht. Erkennbar ist dies in den niedrigeren Rohstoffpreisen und der schwächeren Nachfrage der Wirtschaft. Im Zeitverlauf ist das ein drastischer Rückgang gegenüber der nur sechs Monate zuvor verzeichneten Inflationsrate von 2,1 Prozent. Was bedeutet dies für China und chinesische Aktien? James Syme, Senior Fund Manager bei J O Hambro Capital Management und Spezialist für Schwellenländer, analysiert die Situation.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Dimensional Emerging Mkts Val GBP Dist +7,42% +0,05% +38,46% +19,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,54% -4,68% +7,39% +15,46%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Dimensional Emerging Mkts Val GBP Dist +11,46% +3,63% +4,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,16% +2,83% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Dimensional Emerging Mkts Val GBP Dist 0,18 0,47 0,02
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Dimensional Emerging Mkts Val GBP Dist +15,99% +13,17% +16,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,87% +14,29% +16,90%

Kann das Soft Landing Szenario die FED-Politik überleben?

Der "Dot Plot" des FOMC vom September zeigt Zinssenkungen im Wert von nur 50 Basispunkten im Jahr 2024. Dadurch hat sich die Kluft zwischen den Signalen der Fed bezüglich ihrer Absichten und dem, was sie unserer Meinung nach im nächsten Jahr tun sollte, vergrößert. Unseres Erachtens rechtfertigt die nachlassende Inflation aggressivere Zinssenkungen. Wir befürchten, dass übermäßiges Vertrauen in das Szenario einer sanften Landung die sanfte Landung selbst in etwas weit weniger Harmloses verwandeln könnte.

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Fondsmanagement à la 007: Auf Alpha-Jagd im Bond-Universum

Ein Fondsmanager mit der Lizenz für besonders hohe Investment-Flexibilität im Bond Universum: François Collet, ist Deputy CIO und Portfoliomanager des DNCA Invest - Alpha Bonds, einem internationalen Absolute-Return-Anleihenfonds aus dem Boutiquen-Netzwerk von Natixis Investment Managers, der durch die Kombination verschiedener Strategien ungeachtet der Marktrichtung Alpha generieren soll.

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AllianzGI ergänzt Produktangebot um erfolgreiche US-Value-Strategie von Voya IM

Allianz Global Investors (AllianzGI) legt eine zweite, langjährig erfolgreiche Strategie von Voya Investment Management (Voya IM) im UCITS-Mantel auf und bietet sie so Kunden in Europa und Asien an. Basierend auf einem speziellen Value-Ansatz von Voya IM legt der Fonds Allianz US Large Cap Value in aus Sicht des Portfoliomanagement-Teams attraktiv bewertete US-Aktien an. Der Fokus liegt dabei auf US-Unternehmen mit höherer Marktkapitalisierung.

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Union Investment legt zwei neue Rentenlaufzeitfonds auf

Union Investment bietet ab sofort die Rentenlaufzeitfonds „UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027“ und „UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II“ an, mit denen Anleger von weltweiten Unternehmensanleihen profitieren können. Fondsanteile sind ab Auflegung am 4. Oktober 2023 ohne Zeichnungsphase erhältlich. Die Laufzeit endet am 15. April 2027 bzw. am 16. Juli 2029.

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Gröschls Mittwochskommentar: 40/2023

Der wöchentliche Blick auf die Märkte, (Geo-)Politik, Known Unknowns und andere wichtige Entwicklungen. Verfasst von e-fundresearch.com Gastautor Florian Gröschl, Geschäftsführer und Miteigentümer der Absolute Return Consulting GmbH.

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Carl Zeiss Meditec: Für den globalen Durchblick

Der demographische Wandel hat viele Gesichter. Altersbedingte Augenkrankheiten gehören auf jeden Fall dazu. Carl Zeiss Meditec ist genau hier schon heute gut positioniert. Mit Blick auf die kommenden Jahre ist das deutsche Medizintechnik-Unternehmen aber gerade jetzt besonders spannend. Dazu trägt eine neue Technologie-Plattform zur Behandlung des Grauen Stars – auch Katarakt genannt – bei.

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Wie sich Unternehmen, Banken und die öffentliche Hand nachhaltig finanzieren

Parallel zur vermehrten Investition in nachhaltige Projekte erfreuen sich auch nachhaltige Finanzierungsinstrumente wie Green und Social Bonds wachsender Beliebtheit. Dies gilt sowohl für die kapitalsuchende Seite, als auch für private und institutionelle Investoren, die ihrerseits nach nachhaltigen Anlagemöglichkeiten suchen. Auch Börsen etablieren eigene Marktplätze für nachhaltige Anleihen.

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NIM-Tochter Thematics AM legt neuen themenübergreifenden Klimafonds auf

Thematics Asset Management (Thematics AM) - eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, die auf global ausgerichtete Themenfonds spezialisiert ist - erweitert ihr Angebot in Deutschland um den Thematics Climate Selection Fund (ISIN: LU2532880783), einen themenübergreifenden Fonds, der auf Unternehmen abzielt, deren Emissionspfade mit den Pariser Klimazielen übereinstimmen.

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