Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Dimensional Emerging Mkts Val SEK Acc (IE00BN898381) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.11.2014 (9,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dimensional Ireland Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dimensional Fund Advisors Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Dim... SEK Acc SEK 1,89
8 weitere Tranchen
Dim... USD Acc USD 131,94
Dim... EUR Acc EUR 704,05
Dim...EUR Dist EUR 107,97
Dim... GBP Acc GBP 45,59
Dim...GBP Dist GBP 60,94
Dim... JPY Acc JPY 8,78
Dim...JPY Dist JPY 178,10
Dim...USD Dist USD 14,43
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.253,69 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Dimensional Emerging Mkts Val SEK Acc -0,33% +5,98% +25,80% +23,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,08% -4,16% -12,61% +13,49%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Dimensional Emerging Mkts Val SEK Acc +7,95% +4,25% +4,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,97% +2,50% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Dimensional Emerging Mkts Val SEK Acc 0,05 0,11 0,06
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Dimensional Emerging Mkts Val SEK Acc +10,66% +12,23% +16,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,87% +13,14% +15,44%

Nebenwerte bieten Chancen, aber die Selektion ist entscheidend

Höhere Zinsen und eine drohende Rezession bedeuten, dass der Ausblick für Aktien ungewiss ist. Ein solches Umfeld gilt als besonders schwierig für kleinere Unternehmen, die in der Regel konjunktursensibler sind. Allerdings ermöglicht der Small-Cap-Markt auch ein Engagement in hochwertigen globalen Unternehmen mit vielfältigen Gewinntreibern und hoher Widerstandskraft. Angesichts dessen, dass der Large-Cap-Markt extrem konzentriert ist und kleinere Unternehmen zu historisch niedrigen Kursen gehandelt werden, stellen globale Nebenwerte eine gute Gelegenheit für eine Portfoliodiversifizierung zu einem attraktiven Preis dar.

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