MontLake RoboCap UCITS Fund

Waystone Fund Management (IE) Limited

Sonstige Aktien

ISIN: IE00BYZB6P23

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim RoboCap UCITS GBP Institutional Founder (IE00BYZB6P23) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.07.2016 (8,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Sturgeon Ventures LLP".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Rob... Founder	GBP	3,47

9 weitere Tranchen

Rob...tutional	CHF	0,22
Rob... Founder	CHF	14,21
Rob...l Pooled	CHF	0,61
Rob...tutional	EUR	2,25
Rob... Founder	EUR	13,72
Rob...l Pooled	EUR	8,86
Rob...tutional	GBP	0,36
Rob... Founder	USD	89,97
Rob...l Pooled	USD	3,07

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 136,75 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025

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Iran-Konflikt: Sperrung der Straße von Hormus könnte Weltwirtschaft hart treffen

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Wechsel an der Spitze: Union Investment besetzt Führungspositionen im Portfoliomanagement neu

Tobias Schmidt (51) wird neuer Leiter des Portfoliomanagements von Union Investment. Er übernimmt die Aufgaben zum 1. Juli 2025 von Carola Schroeder, die weiterhin ihre Aufgaben in den Geschäftsführungen der Union Investment Institutional GmbH und der Union Investment Privatfonds GmbH wahrnehmen wird. Darüber hinaus wird Arne Rautenberg (42) zum 1. Juli 2025 die Leitung des Aktienportfoliomanagements übernehmen. Er folgt damit auf Benjardin Gärtner, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31.08.2025 verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

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So wird das zweite Halbjahr an den globalen Rentenmärkten

Die globalen Rentenmärkte stehen unter dem Eindruck politischer Entwicklungen in den USA, insbesondere was die Inflation und die langfristige Tragfähigkeit der Staatsverschuldung angeht. Wie sich Anleger im aktuellen Umfeld positionieren sollten, beschreibt Sam Vereecke, CIO Fixed Income von DPAM:

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Natixis Investment Managers

Finanzmärkte übersehen geopolitische Fragilität sowie Konjunkturrisiken in den USA und lassen sich von Zinshoffnungen treiben

Axel Botte, Chefstratege des französischen Investmenthauses Ostrum Asset Management, befürchtet, dass die Finanzmärkte sowohl die Fragilität der geopolitischen Lage als auch die wirtschaftlichen Herausforderungen, denen die Vereinigten Staaten gegenüberstehen, übersehen. Sie seien zusätzlich durch Hoffnungen auf eine Unterstützung durch die Fed angetrieben, schreibt er in seinem aktuellen MyStratWeekly.

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Eyb & Wallwitz

Eyb & Wallwitz Chefvolkswirt: Euro-Inflation - Preisentwicklung legt Zinspause nahe

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Kathrein Privatbank

Powell unter Beschuss, Washington fordert niedrigere Zinsen

Kaum eine Frage von langfristiger Bedeutung ist derzeit wichtiger – auch wenn sie in der öffentlichen Wahrnehmung von akuten geopolitischen Schlagzeilen überlagert wird – als die Debatte um den künftigen Kurs der US-Geldpolitik. Während sich die Welt auf Kriege, Handelskonflikte oder Wahlen konzentriert, wird in Washington ein Thema diskutiert, das die Grundlage unserer Finanzwelt berührt: Soll Jerome Powell vorzeitig als Vorsitzender der US-Notenbank abgelöst werden, um eine lockerere Zinspolitik durchzusetzen?

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Guinness Global Investors CIO Harriss: US-Defizit und Schuldenstand

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Stressphasen an den Aktienmärkten – Gefahr oder Gelegenheit?

Die Historie zeigt: Nach Krisen erholten sich Aktienmärkte stets und erreichten anschließend sogar regelmäßig neue Höchststände.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
RoboCap UCITS GBP Institutional Founder	-1,04%	+4,50%	+42,47%	+75,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+2,63%	+9,87%	+29,47%	+78,62%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
RoboCap UCITS GBP Institutional Founder	+12,52%	+11,90%	+11,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+8,52%	+11,75%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
RoboCap UCITS GBP Institutional Founder	0,23	0,39	0,41
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,67	0,32	0,53

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
RoboCap UCITS GBP Institutional Founder	+18,74%	+24,79%	+22,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+15,07%	+19,66%	+18,55%

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