Classic Global Equity Fund

BWM AG

Global Small/Mid-Cap Equity

ISIN: LI0008328218

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Classic Global Equity Fund (LI0008328218) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.12.1997 (27,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BWM AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "BWM AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Cla...ity Fund CHF 276,35
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 301,89 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Classic Global Equity Fund +23,27% +14,78% +41,08% +65,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,24% +8,41% +21,23% +66,87%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Classic Global Equity Fund +12,16% +10,57% +8,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,57% +10,69% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Classic Global Equity Fund 1,25 0,65 0,35
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,91 0,44 0,45
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Classic Global Equity Fund +12,76% +19,08% +19,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,72% +16,10% +16,50%

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Die Faszination für Facettenreichtum, wirtschaftliche Zusammenhänge und die Freude am direkten Austausch mit Kunden: Lutz Overlack, Head of Sales DACH bei La Française, spricht im Exklusiv-Interview mit e-fundresearch.com über seinen Weg in die Fondsindustrie, die besonderen Herausforderungen im Vertrieb und die Faktoren, die für nachhaltigen Erfolg im Asset Management entscheidend sind.

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