Classic Global Equity Fund

BWM AG

Global Small/Mid-Cap Equity

ISIN: LI0008328218

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Classic Global Equity Fund (LI0008328218) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.12.1997 (27,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BWM AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "BWM AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Cla...ity Fund CHF 299,37
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 299,37 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Vincent Chaigneau, Head of Research bei Generali Investments
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Marktausblick: Zwischen Fed-Kurswechsel und französischer Regierungskrise

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Classic Global Equity Fund +21,26% +10,48% +33,17% +80,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,34% +4,11% +14,37% +65,89%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Classic Global Equity Fund +10,02% +12,48% +8,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,53% +10,59% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Classic Global Equity Fund 0,88 0,47 0,43
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,55 0,21 0,41
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Classic Global Equity Fund +13,18% +19,31% +20,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,24% +16,64% +17,02%

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