
CIO Weekly | Das Ende der amerikanischen Ausnahmestellung?
Die übrige Welt holt gegenüber den USA etwas auf. Eine neue Weltwirtschaftsordnung sehen wir aber noch nicht.
08.05.2025 11:22 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LI0014804020
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VP Bank Strategy Fund Balanced USD B (LI0014804020) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.09.2002 (22,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "VP Bank AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VP ...ed USD B | USD | 5,98 |
VP ...d USD BI | USD | 0,41 |
EUR 6,39 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
VP Bank Strategy Fund Balanced USD B | -7,24% | +1,08% | +7,12% | +23,22% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,36% | +0,36% | +5,30% | +27,04% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
VP Bank Strategy Fund Balanced USD B | +2,32% | +4,26% | +2,67% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,70% | +4,84% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
VP Bank Strategy Fund Balanced USD B | 0,27 | 0,02 | 0,31 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,20 | negativ | 0,32 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
VP Bank Strategy Fund Balanced USD B | +9,03% | +7,80% | +6,94% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,31% | +9,76% | +8,73% |