
Umfrage zur Fondsauswahl: Risikobereitschaft im Vordergrund
Unsicherheit fördert die Nachfrage nach Risikomanagement und Strategien zur Dämpfung der Volatilität.
15.07.2025 15:30 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LI0034597737
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heureka Outperformance Fonds (LI0034597737) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation" (EUR Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.04.2008 (17,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Omicron Investment Management GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "CAIAC Fund Management AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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Heu...ce Fonds | EUR | 4,23 |
EUR 4,23 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Heureka Outperformance Fonds | +12,71% | +30,22% | +34,96% | +92,81% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,85% | +6,20% | +26,02% | +39,21% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Heureka Outperformance Fonds | +10,51% | +14,03% | +3,80% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,98% | +6,76% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Heureka Outperformance Fonds | 4,16 | 0,75 | 0,79 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,23 | 0,71 | 0,42 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Heureka Outperformance Fonds | +8,32% | +12,81% | +15,05% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,89% | +10,25% | +11,01% |