Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0067888072
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Davis Value A (LU0067888072) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.04.1995 (29,07 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Davis Selected Advisers LP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Davis Selected Advisers LP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dav... Value A | USD | 405,99 |
Dav... Value I | USD | 1,72 |
EUR 409,75 Mio.
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24.04.2024 10:33 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Davis Value A | +14,92% | +37,21% | +24,96% | +71,61% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,82% | +29,35% | +41,91% | +92,58% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Davis Value A | +7,71% | +11,41% | +8,84% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,30% | +13,92% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Davis Value A | 2,60 | 0,12 | 0,46 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,27 | 0,43 | 0,67 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Davis Value A | +11,94% | +15,27% | +18,36% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,30% | +15,22% | +16,57% |