
Guinness Global Investors CIO Harriss: US-Defizit und Schuldenstand
Die langjährige Ausgabenpolitik der Vereinigten Staaten hat das Land in eine schwierige Lage gebracht.
10.06.2025 11:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0097711666
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LBBW Balance CR 20 (LU0097711666) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.05.1999 (26,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BW-Bank, Stuttgart" administriert - als Fondsberater fungiert die "Deka International SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBB...ce CR 20 | EUR | 1.239,08 |
EUR 1.239,08 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
LBBW Balance CR 20 | -0,65% | +4,09% | +7,96% | +11,89% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,59% | +5,05% | +9,53% | +13,55% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
LBBW Balance CR 20 | +2,59% | +2,27% | +2,24% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,06% | +2,53% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
LBBW Balance CR 20 | 0,94 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,37 | 0,04 | 0,00 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
LBBW Balance CR 20 | +4,09% | +5,64% | +5,11% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,02% | +6,21% | +5,72% |