Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Baloise Asset Management

EUR Aggressive Mischfonds - Global

ISIN: LU0127032794

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BFI (Lux) Dynamic EUR R (LU0127032794) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" (EUR Aggressive Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.05.2001 (24,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Baloise Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Baloise Asset Management Schweiz AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
BFI...ic EUR R EUR 144,04
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 144,94 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BFI (Lux) Dynamic EUR R +3,76% +6,71% +24,77% +45,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,83% +5,25% +22,73% +37,75%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BFI (Lux) Dynamic EUR R +7,66% +7,80% +2,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,01% +6,52% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BFI (Lux) Dynamic EUR R 0,92 0,87 0,44
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,67 0,74 0,27
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BFI (Lux) Dynamic EUR R +8,51% +9,00% +9,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,09% +9,86% +10,55%

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