JPMorgan Funds - America Equity Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

USA Aktien

ISIN: LU0129459060

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM America Equity C (acc) USD (LU0129459060) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.08.2004 (21,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JPM...acc) USD USD 959,09
22 weitere Tranchen
JPM...acc) AUD AUD 22,19
JPM...cc) AUDH AUD 32,46
JPM...acc) EUR EUR 97,76
JPM...cc) EURH EUR 137,80
JPM...acc) HKD HKD 479,18
JPM...acc) SGD SGD 50,54
JPM...acc) USD USD 1.263,65
JPM...ist) USD USD 1.020,03
JPM...acc) EUR EUR 147,22
JPM...cc) EURH EUR 217,52
JPM...ist) USD USD 71,68
JPM...inc) GBP GBP 9,21
JPM...acc) EUR EUR 25,88
JPM...cc) EURH EUR 88,13
JPM...acc) USD USD 117,58
JPM...acc) USD USD 21,18
JPM...acc) EUR EUR 223,38
JPM...acc) USD USD 892,27
JPM...cc) EURH EUR 59,67
JPM...cc) USDH USD 152,67
JPM...inc) USD USD 1.623,64
JPM...acc) USD USD 207,90
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 7.336,16 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM America Equity C (acc) USD -5,29% +6,74% +44,14% +109,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,50% +6,29% +37,27% +83,57%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JPM America Equity C (acc) USD +12,96% +15,91% +11,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,07% +12,83% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JPM America Equity C (acc) USD 0,41 0,83 0,78
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,42 0,75 0,61
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM America Equity C (acc) USD +19,02% +15,93% +15,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,76% +15,01% +15,24%

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EZB: Lagardes Optimismus täuscht über Inflationsrisiken hinweg

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau belassen. Laut Sandra Rhouma, Vice President und European Economist im Fixed Income Team von AllianceBernstein, signalisiert der Rat damit zwar Kontinuität, blendet jedoch zunehmende Abwärtsrisiken aus. Die aktuellen Projektionen weisen auf eine hartnäckige Inflationsunterschreitung in den Jahren 2026 und 2027 hin, während die Wachstumsprognosen nach unten korrigiert wurden. Rhouma hält daher eine weitere Zinssenkung im Dezember für wahrscheinlich, auch wenn die EZB ihre datenabhängige Haltung betont und die Hürden für zusätzliche Lockerungen hoch bleiben.

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Schwellenländer-Veteran Bruno Vanier: „Internationale Investoren weiter auf der Bremse, lokale am Gas“

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Eyb & Wallwitz Chefsvolkswirt: US-Inflation steigt stärker als erwartet

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Gründe für eine Portfolio-Berücksichtigung von Krediten trotz enger Spreads

Auf den ersten Blick scheint es, dass Unternehmensanleihen nur einen begrenzten Wert und eine begrenzte Entschädigung für das Eingehen von Kreditrisiken bieten. Aber was ist, wenn wir nicht Äpfel mit Äpfeln vergleichen? Könnten einzigartige Aspekte des aktuellen Umfelds solche historisch engen Spreads rechtfertigen? Könnten sich die Kreditspreads sogar noch über das derzeitige historisch enge Niveau hinaus verengen? Dies ist derzeit wahrscheinlich eine der umstrittensten Diskussionen innerhalb unseres Teams. Einige unserer Portfoliomanager treffen wertorientierte Entscheidungen und gewichten bestimmte Kreditbereiche unterdurchschnittlich, während andere sich einfach auf die Dynamik verlassen und die Entwicklung (wenn auch nervös) positiv beobachten. Arif Husain hat dieses Dilemma mit Portfoliomanagerin Anna Dreyer besprochen:

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