Vitruvius Swiss-Equity

Belgrave Capital Management Ltd

Schweiz Aktien

ISIN: LU0129839725

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vitruvius Swiss Equity B CHF (LU0129839725) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Schweiz Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.06.2001 (25,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Belgrave Capital Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Belgrave Capital Management Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Vit...ty B CHF CHF 2,70
2 weitere Tranchen
Vit...y BI CHF CHF 43,39
Vit...y BI EUR EUR 2,08
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 48,18 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vitruvius Swiss Equity B CHF +6,94% +13,42% +28,32% +27,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,48% +14,04% +34,38% +35,76%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vitruvius Swiss Equity B CHF +8,67% +4,91% +5,83%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,32% +6,23% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vitruvius Swiss Equity B CHF 0,60 0,48 0,05
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,67 0,65 0,15
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vitruvius Swiss Equity B CHF +14,54% +13,11% +13,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,93% +12,57% +13,48%

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