ISIN: LU0184635471
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AXAWF Optimal Income I Cap EUR pf (LU0184635471) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation" (EUR Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.09.2006 (18,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AXA Investment Managers Paris S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "AXA Investment Managers Paris S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA...p EUR pf | EUR | 86,30 |
| AXA...USD pf H | USD | 3,56 | |||||
| AXA...p EUR pf | EUR | 217,95 | |||||
| AXA...r EUR pf | EUR | 19,38 | |||||
| AXA...USD pf H | USD | 14,84 | |||||
| AXA...p EUR pf | EUR | 16,42 | |||||
| AXA...p EUR pf | EUR | 0,47 | |||||
| AXA...r EUR pf | EUR | 0,27 |
EUR 359,18 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| AXAWF Optimal Income I Cap EUR pf | +2,00% | -1,34% | +4,48% | +32,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,10% | +3,81% | +13,59% | +46,29% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| AXAWF Optimal Income I Cap EUR pf | +1,47% | +5,73% | +2,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,19% | +7,56% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| AXAWF Optimal Income I Cap EUR pf | negativ | negativ | 0,31 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,39 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| AXAWF Optimal Income I Cap EUR pf | +7,67% | +8,83% | +8,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,06% | +9,72% | +10,03% |
