AXA World Funds - Optimal Income

AXA Investment Managers Paris

EUR Flexible Mischfonds

ISIN: LU0179866867

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AXAWF Optimal Income F Cap EUR pf (LU0179866867) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation" (EUR Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.11.2003 (19,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AXA Investment Managers Paris" administriert - als Fondsberater fungiert die "AXA Investment Managers Paris".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AXA...p EUR pf EUR 1,19
7 weitere Tranchen
AXA...USD H pf USD 2,11
AXA...p EUR pf EUR 267,66
AXA...r EUR pf EUR 24,00
AXA...USD H pf USD 4,74
AXA...p EUR pf EUR 23,17
AXA...r EUR pf EUR 4,34
AXA...p EUR pf EUR 127,74
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 454,48 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2023
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Foto von Nicholas Doherty auf Unsplash

Warum Anleiheninvestoren eine Paris-Aligned Benchmark erwägen sollten

Es war nie leicht zu erkennen, inwieweit ein klassischer Anleihenfonds CO2-Senkungsziele erfüllt. Für den Vergleich von Impact-Fonds, die etwa in grüne oder soziale Anleihen investieren, existieren Benchmarks. Ein an Nachhaltigkeit ausgerichteter Referenzmaßstab für einen klassischen Anleihenfonds ist aber nicht leicht zu finden.

25.09.2023 15:00 Uhr / » Weiterlesen

Chris Iggo, CIO Core Investments, AXA Investment Managers

Iggo´s Insight: Salat, Premierminister und noch viel mehr

Die Wähler wollen mehr Geld für Gesundheit und Bildung, und die Beschäftigten im öffentlichen Dienst fordern höhere Löhne. Das ist die politische Lage gut ein Jahr vor den britischen Unterhauswahlen. Anleiheninvestoren fürchten latent höhere Staatsschulden, und der mittelfristige Ausblick verschlechtert sich. Gegen steigende Schulden könnten Inflation und Austerität helfen, aber beides wäre nicht wirklich gut.

19.09.2023 11:33 Uhr / » Weiterlesen

Foto von Benjamin Lehman auf pexels.com

Nachrichten aus aller Welt | US-Inflation steigt stärker als erwartet

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 4% und damit auf ein Rekordhoch angehoben und angedeutet, dass die Zinssätze nun möglicherweise ihren Höhepunkt erreicht haben. Wenn das derzeitige Niveau „über einen ausreichend langen Zeitraum beibehalten“ werden kann, werde es einen „wesentlichen Beitrag“ zur Rückkehr der Inflation zu ihrem 2-Prozent-Ziel leisten.

18.09.2023 15:45 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AXAWF Optimal Income F Cap EUR pf +3,02% +2,17% +4,87% +4,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,24% +3,90% +9,19% +6,53%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AXAWF Optimal Income F Cap EUR pf +1,60% +0,84% +4,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,82% +1,14% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AXAWF Optimal Income F Cap EUR pf 0,79 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,69 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AXAWF Optimal Income F Cap EUR pf +6,30% +8,21% +9,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,50% +10,16% +11,35%

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