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AXA World Funds - Optimal Income

AXA Funds Management S.A.

EUR Flexible Mischfonds

ISIN: LU0179866867

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AXAWF Optimal Income F Cap EUR pf (LU0179866867) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation" (EUR Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.11.2003 (16,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AXA Funds Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "AXA Investment Managers Paris".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AXA...p EUR pf EUR 12,88
6 weitere Tranchen
AXA...p EUR pf EUR 401,51
AXA...s EUR pf EUR 31,05
AXA...p EUR pf EUR 54,77
AXA...s EUR pf EUR 5,06
AXA...p EUR pf EUR 244,65
AXA...p EUR pf EUR 0,43
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 750,35 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2020
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AXAWF Optimal Income F Cap EUR pf -1,12% +7,76% +9,78% +15,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,04% +7,49% +8,39% +12,23%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AXAWF Optimal Income F Cap EUR pf +3,16% +2,96% +4,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,64% +2,23% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AXAWF Optimal Income F Cap EUR pf 0,39 0,39 0,22
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,20 0,21 0,06
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AXAWF Optimal Income F Cap EUR pf +5,29% +5,86% +6,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,34% +7,25% +8,27%

Anleihemärkte 2020: Zu früh, um auszusteigen

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Zentralbanken: Der Druck wächst

"Obwohl wir der Ansicht sind, dass die meisten großen Zentralbanken die Zinssätze im Jahr 2020 unverändert lassen werden, wächst das Risiko, dass radikalere Politiken in den Mainstream übergehen. Wenn sich das Wachstum nicht wieder beschleunigt, könnten einige Zentralbanken gezwungen sein nach neuen Wegen zu suchen, um das Wachstum anzukurbeln", schreibt Gareth Colesmith, Leiter der Abteilung Global Rates and Macro Research, Insight Investment (ein Investment Manager von BNY Mellon Investment Management).

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