
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0225283273
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF Global Eq Alp A Acc USD (LU0225283273) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.07.2005 (19,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch... Acc USD | USD | 42,70 |
Sch... Acc EUR | EUR | 116,29 | |||||
Sch... Acc GBP | GBP | 15,11 | |||||
Sch... Dis EUR | EUR | 19,08 | |||||
Sch...s GBP AV | GBP | 7,31 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 7,24 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 3,91 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 22,11 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 5,32 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 233,46 | |||||
Sch... Acc GBP | GBP | 10,85 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 2.099,88 | |||||
Sch...C Dis AV | USD | 1,74 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 113,89 | |||||
Sch...cc EUR H | EUR | 0,02 | |||||
Sch...cc GBP H | GBP | 0,02 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 315,31 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 126,98 | |||||
Sch...is GBP H | GBP | 0,02 | |||||
Sch...is GBP H | GBP | 156,17 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 89,68 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 1,13 | |||||
Sch... Dis EUR | EUR | 0,03 |
EUR 3.431,83 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Schroder ISF Global Eq Alp A Acc USD | -3,11% | +10,08% | +33,64% | +88,34% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,16% | +6,11% | +27,85% | +70,06% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder ISF Global Eq Alp A Acc USD | +10,15% | +13,50% | +7,68% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,47% | +11,07% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder ISF Global Eq Alp A Acc USD | 0,58 | 0,50 | 0,85 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,43 | 0,39 | 0,64 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Schroder ISF Global Eq Alp A Acc USD | +17,00% | +14,68% | +12,96% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,26% | +14,43% | +13,41% |