Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity

Vontobel Asset Management S.A.

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU0278085229

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq I CHF (LU0278085229) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.07.2007 (18,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Von...Eq I CHF CHF 24,42
5 weitere Tranchen
Von...Eq A CHF CHF 33,32
Von...q AN CHF CHF 6,95
Von...Eq B CHF CHF 128,03
Von...Eq N CHF CHF 13,85
Von...Eq S CHF CHF 9,82
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 217,34 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq I CHF +8,66% +10,44% +20,20% +41,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,25% +11,06% +28,35% +48,00%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq I CHF +6,33% +7,16% +7,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,65% +8,14% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq I CHF 1,22 0,38 0,34
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,19 0,52 0,40
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq I CHF +12,20% +14,37% +14,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,37% +15,10% +15,29%

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