Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity

Vontobel Asset Management S.A.

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU0278085229

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq I CHF (LU0278085229) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.07.2007 (18,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Von...Eq I CHF CHF 24,07
5 weitere Tranchen
Von...Eq A CHF CHF 33,56
Von...q AN CHF CHF 6,71
Von...Eq B CHF CHF 129,82
Von...Eq N CHF CHF 14,05
Von...Eq S CHF CHF 10,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 219,21 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq I CHF +10,72% +6,83% +11,67% +44,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,62% +9,52% +19,70% +52,28%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq I CHF +3,75% +7,57% +7,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,15% +8,75% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq I CHF 0,70 0,21 0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,84 0,38 0,33
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq I CHF +11,28% +13,35% +14,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,01% +14,03% +15,32%

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