Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity

Vontobel Asset Management S.A.

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU0278085229

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq I CHF (LU0278085229) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.07.2007 (18,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Von...Eq I CHF CHF 10,96
6 weitere Tranchen
Von...Eq A CHF CHF 27,72
Von...q AN CHF CHF 5,77
Von...Eq B CHF CHF 118,24
Von...Eq G CHF CHF 1,70
Von...Eq N CHF CHF 14,11
Von...Eq S CHF CHF 10,53
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 189,96 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq I CHF +4,61% +7,44% +17,03% +17,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,98% +12,40% +27,77% +28,77%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq I CHF +5,38% +3,32% +7,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,45% +5,15% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq I CHF 0,44 0,28 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,80 0,51 0,03
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq I CHF +14,08% +13,11% +14,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,18% +13,68% +15,38%

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