Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity

Vontobel Asset Management S.A.

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU0129602636

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq B CHF (LU0129602636) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.06.2001 (24,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Von...Eq B CHF CHF 129,82
5 weitere Tranchen
Von...Eq A CHF CHF 33,56
Von...q AN CHF CHF 6,71
Von...Eq I CHF CHF 24,07
Von...Eq N CHF CHF 14,05
Von...Eq S CHF CHF 10,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 219,21 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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27.08.2025 09:47 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq B CHF +10,16% +5,91% +8,80% +37,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,07% +7,67% +18,87% +49,13%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq B CHF +2,85% +6,65% +6,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,90% +8,26% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq B CHF 0,62 0,14 0,19
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,71 0,35 0,30
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq B CHF +11,27% +13,34% +14,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,23% +14,25% +15,58%

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Steigende Staatsverschuldung: Infrastruktur zählt zu den Gewinnern

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