Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity

Vontobel Asset Management S.A.

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU0129602636

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq B CHF (LU0129602636) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.06.2001 (23,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Von...Eq B CHF CHF 127,25
6 weitere Tranchen
Von...Eq A CHF CHF 32,02
Von...q AN CHF CHF 7,98
Von...Eq C CHF CHF 1,01
Von...Eq I CHF CHF 36,62
Von...Eq N CHF CHF 13,60
Von...Eq S CHF CHF 9,20
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 227,69 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq B CHF +1,01% +12,85% -11,55% +28,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,25% +15,47% -5,83% +39,11%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq B CHF -4,01% +5,13% +6,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,04% +6,77% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq B CHF 0,88 negativ 0,13
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,01 negativ 0,22
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq B CHF +11,51% +15,69% +15,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,10% +16,41% +16,51%

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