Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity

Vontobel Asset Management S.A.

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU0129602636

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq B CHF (LU0129602636) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.06.2001 (24,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Von...Eq B CHF CHF 128,03
5 weitere Tranchen
Von...Eq A CHF CHF 33,32
Von...q AN CHF CHF 6,95
Von...Eq I CHF CHF 24,42
Von...Eq N CHF CHF 13,85
Von...Eq S CHF CHF 9,82
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 217,34 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq B CHF +8,20% +9,49% +17,12% +35,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,89% +8,64% +27,49% +44,93%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq B CHF +5,41% +6,23% +6,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,40% +7,65% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq B CHF 1,14 0,31 0,28
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,02 0,50 0,37
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vontobel Swiss Mid and Sm Cp Eq B CHF +12,19% +14,36% +14,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,53% +15,29% +15,55%

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