ISIN: LU0280778662
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ELM Konzept R (LU0280778662) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation" (EUR Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.03.2007 (18,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ehrke & Lübberstedt AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELM...onzept R | EUR | 13,98 |
EUR 17,10 Mio.
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Private Markets. Der neue Diversifikator im Portfolio? Private Markets können in Portfolios eine wichtige Rolle spielen – aufgrund der geringen Korrelationen mit öffentlich gehandelten Anleihen und Aktien. In Verbindung mit einem Engagement in langfristigen Wachstumsthemen könnten Private Markets somit eine attraktive Option für Anleger sein.
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Die Weltwirtschaft richtet sich aktuell auf vielen Ebenen neu aus – für Investoren kann es herausfordernd sein, ihre Anlagestrategien entsprechend anzupassen. Sogenannte Compounder- oder Marathonläufer-Aktien beweisen gerade in so einem Umfeld ihre Resilienz. Diese Traditionsunternehmen sind teilweise über 100 Jahre alt und haben in dieser Zeit zahlreiche Krisen abgefedert und ihre Fähigkeit zu langfristigem, zuverlässigem Wachstum bewiesen. Die Fondsboutique Comgest hat seit 2019 europäische Compounder-Aktien in einer Strategie gebündelt und kürzlich mit dem Comgest Growth Europe Compounders die Schwelle von 500 Millionen Euro an verwaltetem Vermögen überschritten.
16.04.2025 09:47 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| ELM Konzept R | +12,59% | +8,28% | +8,51% | +45,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,32% | +3,85% | +8,14% | +22,95% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| ELM Konzept R | +2,76% | +7,77% | +2,10% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,59% | +4,14% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| ELM Konzept R | 0,89 | 0,06 | 0,53 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,95 | 0,06 | 0,25 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| ELM Konzept R | +10,75% | +9,70% | +10,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,99% | +8,22% | +7,94% |
