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ISIN: LU0329749021
Beim Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R (LU0329749021) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.2007 (11,89 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "IPConcept (Luxemburg) SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exk...Ertrag R | EUR | 18,72 |
EUR 78,28 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R | +5,95% | +1,14% | +2,24% | +4,98% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,98% | +2,95% | +5,37% | +9,40% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R | +0,74% | +0,98% | +0,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,75% | +1,79% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R | +5,00% | +3,53% | +4,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,70% | +3,55% | +4,32% |
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