
3BG Talk Quartalsausblick | Halbzeit - Sehen Sie hier unser Halbjahresfazit
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09.07.2025 09:21 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0329749708
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Exklusiv Portfolio Sicav Chance R (LU0329749708) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation" (EUR Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.2007 (17,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "IPConcept (Luxemburg) SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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Exk...Chance R | EUR | 7,66 |
EUR 7,66 Mio.
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02.07.2025 11:26 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Exklusiv Portfolio Sicav Chance R | -1,03% | +0,57% | +20,03% | +26,77% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,85% | +6,20% | +26,02% | +39,21% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Exklusiv Portfolio Sicav Chance R | +6,27% | +4,86% | +1,00% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,98% | +6,76% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Exklusiv Portfolio Sicav Chance R | 0,58 | 0,63 | 0,32 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,23 | 0,71 | 0,42 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Exklusiv Portfolio Sicav Chance R | +8,59% | +8,56% | +8,74% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,89% | +10,25% | +11,01% |