Jupiter Investment Fund - Jupiter Merlin International Balanced Portfolio

Jupiter Asset Management International S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0362742552

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Jupiter Merlin Intl Bal L GBP A Inc (LU0362742552) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.02.2009 (15,80 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Jupiter Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Jupiter Asset Management Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Jup...BP A Inc GBP 17,21
8 weitere Tranchen
Jup... EUR Acc EUR 6,58
Jup...BP A Inc GBP 0,24
Jup... USD Acc USD 0,80
Jup... EUR Acc EUR 9,66
Jup... GBP Acc GBP 0,53
Jup... USD Acc USD 0,36
Jup... EUR Acc EUR 8,98
Jup... USD Acc USD 3,59
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 49,62 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Jupiter Merlin Intl Bal L GBP A Inc +5,69% +15,34% +4,25% +23,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,09% +14,33% +1,94% +19,20%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Jupiter Merlin Intl Bal L GBP A Inc +1,40% +4,35% +6,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,63% +3,54% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Jupiter Merlin Intl Bal L GBP A Inc 1,80 negativ 0,13
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,60 negativ 0,03
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Jupiter Merlin Intl Bal L GBP A Inc +7,05% +9,96% +9,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,30% +8,75% +8,64%

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Schwellenländer-Kredite im Wandel

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„Gerade, wenn ein Investor zwei nahezu identische Fonds zur Auswahl hat, wird er sich immer für den entscheiden, der von einer Person angeboten wird, der er vertraut.“ | Lernen Sie mit e-fundresearch.com Monat für Monat die erfolgreichsten Fondsvertriebsprofis der DACH-Region auf erfrischend ungewöhnliche Art und Weise kennen: Maximilian Seim, Country Head Germany/Austria bei Rothschild & Co Asset Management, ist e-fundresearch.com Asset Management Vertriebsprofi des Monats November 2024. Im Interview & Wordrap gibt er exklusive Einblicke in seinen beruflichen Alltag, Werdegang und die seiner Meinung nach wichtigsten Erfolgsfaktoren im Fondsvertrieb.

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