Jupiter Investment Fund - Jupiter Merlin International Balanced Portfolio

Jupiter Asset Management International S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0946216826

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Jupiter Merlin Intl Bal D EUR Acc (LU0946216826) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.02.2014 (10,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Jupiter Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Jupiter Asset Management Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Jup... EUR Acc EUR 6,58
8 weitere Tranchen
Jup...BP A Inc GBP 0,24
Jup... USD Acc USD 0,80
Jup... EUR Acc EUR 9,66
Jup... GBP Acc GBP 0,53
Jup... USD Acc USD 0,36
Jup... EUR Acc EUR 8,98
Jup...BP A Inc GBP 17,21
Jup... USD Acc USD 3,59
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 49,62 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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13.11.2024 10:04 Uhr / » Weiterlesen

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Adrienne Butler, Head of Global CLOs bei Barings
Barings

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22.11.2024 13:14 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Jupiter Merlin Intl Bal D EUR Acc +7,56% +17,73% +7,75% +29,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,23% +15,47% +2,26% +16,96%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Jupiter Merlin Intl Bal D EUR Acc +2,52% +5,28% +5,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,71% +3,11% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Jupiter Merlin Intl Bal D EUR Acc 2,23 negativ 0,23
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,27 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Jupiter Merlin Intl Bal D EUR Acc +6,76% +9,92% +9,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,81% +8,38% +9,07%

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Beim Investieren lässt sich Dominikus Wagner, Vorstand und Co-Gründer der Wagner & Florack AG, von langfristigem, unternehmerischem Denken leiten, nicht von kurzfristigen Markttrends. Im Interview erklärt er, wie sein Fokus auf robuste Geschäftsmodelle die beiden Unternehmerfonds in Deutschland etabliert hat – und warum dieser Ansatz nun auch für den österreichischen Markt spannend wird.

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Es geht einfach nicht voran mit der deutschen Wirtschaft. Der Einkaufsmanagerindex für Deutschland ist im November im Vergleich zum Vormonat auf 47,3 Punkte gesunken. Damit liegt der wichtige Frühindikator noch deutlicher unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Die leichte Erholung vom Vormonat ist Makulatur.

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