Marktrisiken und Wirtschaftsdynamik: Ein Balanceakt
Ein Blick auf die Märkte von Thomas Planell, Portfoliomanager bei DNCA, einer Tochtergesellschaft von Natixis IM.
22.04.2024 11:12 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0384409263
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn B USD (LU0384409263) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Asia ex-Japan Equity" (Asien (ex. Japan) Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.11.2008 (15,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Von...pn B USD | USD | 52,95 |
Von...pn A USD | USD | 21,82 | |||||
Von... AHI EUR | EUR | 0,30 | |||||
Von...n AI USD | USD | 0,28 | |||||
Von...n AN USD | USD | 13,73 | |||||
Von...pn G USD | USD | 103,80 | |||||
Von... Hdg EUR | EUR | 32,98 | |||||
Von...I HdgEUR | EUR | 28,53 | |||||
Von...N HdgCHF | CHF | 0,00 | |||||
Von...N HdgEUR | EUR | 2,55 | |||||
Von...pn I USD | USD | 273,92 | |||||
Von...pn N GBP | GBP | 2,08 | |||||
Von...pn N USD | USD | 15,69 | |||||
Von...pn S USD | USD | 11,63 |
EUR 606,88 Mio.
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Viel fehlt nicht, und die Investoren erwarten für 2024 überhaupt keine Zinssenkungen mehr. Das scheint ein wenig übertrieben. In Europa und Großbritannien dürfte die Teuerung weiter fallen. In den USA haben die starren Preise mancher Dienstleistungen den Rückgang zwar gebremst, aber die für die Fed so wichtige PCE-Kerninflation bewegt sich anders als die Verbraucherpreisinflation wohl in die richtige Richtung. Langfristige Staatsanleihen aus den USA und anderen Ländern scheinen nicht besonders attraktiv – und dabei dürfte es bleiben, solange die Zinsen nicht gesenkt werden. Bis dahin sind Unternehmensanleihen vielversprechender, vor allem wegen ihrer höheren Renditen. Kurzläufer und Spreadprodukte bleiben für Anleiheninvestoren am interessantesten.
23.04.2024 08:44 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn B USD | +4,90% | +0,97% | -18,90% | +3,41% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,54% | -0,04% | -19,01% | +10,30% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn B USD | -6,75% | +0,67% | +9,90% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,90% | +1,89% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn B USD | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn B USD | +14,59% | +16,73% | +16,12% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,98% | +15,62% | +16,54% |