Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia

Lombard Odier Funds (Europe) SA

Sonstige Wandelanleihen

ISIN: LU0394779473

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Convertible Bond Asia SH CHF PA (LU0394779473) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Other" (Sonstige Wandelanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.12.2008 (15,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LO ...H CHF PA CHF 3,25
19 weitere Tranchen
LO ... USD Acc USD 34,98
LO ...H CHF MA CHF 0,20
LO ...H CHF MD CHF 0,10
LO ...H CHF NA CHF 3,86
LO ...H CHF PD CHF 0,12
LO ...H CHF SA CHF 11,86
LO ...H EUR MA EUR 1,26
LO ...H EUR MD EUR 0,02
LO ...H EUR NA EUR 0,45
LO ...H EUR PA EUR 3,12
LO ...H EUR PD EUR 0,05
LO ...H EUR RA EUR 0,20
LO ...a USD MA USD 0,49
LO ...a USD MD USD 0,06
LO ...a USD NA USD 4,26
LO ...a USD ND USD 0,02
LO ...a USD PA USD 0,55
LO ...a USD RA USD 0,23
LO ...a USD SA USD 102,23
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 167,32 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Convertible Bond Asia SH CHF PA +4,53% +12,82% +2,20% +20,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,46% +10,60% +1,53% +18,09%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LO Funds Convertible Bond Asia SH CHF PA +0,73% +3,78% +5,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,46% +3,27% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LO Funds Convertible Bond Asia SH CHF PA 1,12 negativ 0,07
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,87 negativ 0,00
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Convertible Bond Asia SH CHF PA +9,09% +10,28% +10,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,76% +9,65% +10,16%

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Kredite aus Schwellenländern haben als Anlageklasse einen langen Weg hinter sich. In der Vergangenheit waren die Regierungen und Unternehmen in den Schwellenländern auf Kredite in harter Währung angewiesen, da sie nicht in der Lage waren, Kredite in ihrer eigenen Währung aufzunehmen. Dies machte sie anfällig für einen Anstieg der US-Zinsen und einen starken US-Dollar, was häufig zu finanziellen Schwierigkeiten führte. In den letzten zehn Jahren sind die inländischen Finanzmärkte in den großen Schwellenländern gereift, so dass Regierungen und Unternehmen zunehmend Kredite in Landeswährung aufnehmen können. Infolgedessen waren die Kreditnehmer in den Schwellenländern in den letzten zwei Jahren wesentlich widerstandsfähiger gegenüber den US-Zinsschwankungen. Künftig würden sinkende US-Zinsen und günstige Wachstumsaussichten die Kreditvergabe in den Schwellenländern positiv beeinflussen. Eine neue Runde von Handelskriegen könnte jedoch das Wachstum in den Schwellenländern dämpfen und die Rentabilität der Unternehmen belasten.

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„Gerade, wenn ein Investor zwei nahezu identische Fonds zur Auswahl hat, wird er sich immer für den entscheiden, der von einer Person angeboten wird, der er vertraut.“ | Lernen Sie mit e-fundresearch.com Monat für Monat die erfolgreichsten Fondsvertriebsprofis der DACH-Region auf erfrischend ungewöhnliche Art und Weise kennen: Maximilian Seim, Country Head Germany/Austria bei Rothschild & Co Asset Management, ist e-fundresearch.com Asset Management Vertriebsprofi des Monats November 2024. Im Interview & Wordrap gibt er exklusive Einblicke in seinen beruflichen Alltag, Werdegang und die seiner Meinung nach wichtigsten Erfolgsfaktoren im Fondsvertrieb.

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