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ISIN: LU0459991906
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Jupiter Global Value I GBP Acc (LU0459991906) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.10.2016 (4,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Jupiter Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Jupiter Asset Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jup... GBP Acc | GBP | 208,48 |
| Jup... EUR Acc | EUR | 1,11 | |||||
| Jup... GBP Acc | GBP | 1,41 | |||||
| Jup... USD Acc | USD | 2,98 | |||||
| Jup... EUR Acc | EUR | 0,97 | |||||
| Jup...BP A Inc | GBP | 4,14 | |||||
| Jup... USD Acc | USD | 0,50 |
EUR 222,38 Mio.
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Geduld ist wohl eine der größten Herausforderungen für jeden Value-Investoren. Es zählen halt die drei Hauptkriterien von Value-Vater Benjamin Graham. Erstens: Die Märkte sind nicht immer effizient, sondern von Gier und Angst getrieben. Zweitens: Anstatt die Marktentwicklung zu prognostizieren, gilt es, den inneren Wert eines Unternehmens zu identifizieren. Und Drittens investiert man als Value-Investor in Unternehmen, die mit einem deutlichen Abschlag auf ihren inneren Wert gehandelt werden. Und bis das vom Markt erkannt wird, kann es dauern. Da ist manchmal Geduld gefragt.
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Die anhaltende Covid-19-Pandemie und der zäh verlaufende Brexit-Prozess könnten die Renditen britischer Staatsanleihen unter die Nullgrenze bringen, kommentiert Colin Finlayson, Co-Manager des Aegon Strategic Global Bond Fund bei Aegon Asset Management:
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Jupiter Global Value I GBP Acc | -19,54% | -14,80% | -6,98% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,07% | -3,10% | +5,72% | +28,66% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Jupiter Global Value I GBP Acc | -2,38% | N/A | +2,23% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,73% | +4,89% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Jupiter Global Value I GBP Acc | negativ | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,13 | 0,01 | 0,37 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Jupiter Global Value I GBP Acc | +26,24% | +18,01% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +23,22% | +16,37% | +13,74% |
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