
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0479928268
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington II Global Ttl Ret USD S Ac (LU0479928268) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond" (Globale Anleihen Flexibel) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.01.2010 (15,46 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wel...USD S Ac | USD | 246,10 |
Wel...UR S AcH | EUR | 29,42 | |||||
Wel...USD T Ac | USD | 0,01 |
EUR 2.083,68 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Wellington II Global Ttl Ret USD S Ac | -6,93% | +1,76% | +9,56% | +20,08% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,28% | +2,48% | +5,66% | +12,88% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington II Global Ttl Ret USD S Ac | +3,09% | +3,73% | +4,63% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,82% | +2,38% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington II Global Ttl Ret USD S Ac | 0,16 | 0,03 | 0,14 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,28 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Wellington II Global Ttl Ret USD S Ac | +9,71% | +8,72% | +8,69% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,35% | +7,72% | +7,37% |