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ISIN: LU0851164367
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B (LU0851164367) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Diversified Bond" (EUR Anleihen Diversifiziert) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.11.2012 (8,32 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LRI Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Swiss Rock Asset Management AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swi...d Plus B | EUR | 9,17 |
| Swi...d Plus A | EUR | 10,55 | |||||
| Swi...us C hdg | CHF | 55,20 | |||||
| Swi...us D hdg | CHF | 19,09 | |||||
| Swi...d Plus E | USD | 0,85 | |||||
| Swi...d Plus X | CHF | 0,13 |
EUR 93,47 Mio.
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Eaton Vance ist derzeit zuversichtlich, was die Anlageaussichten für auf Lokalwährung lautende Schwellenländeranleihen (EMD) betrifft. Das EMD-Team von Eaton Vance, das ein Vermögen von 8,4 Milliarden US-Dollar verwaltet, hat Lokalwährungen zum ersten Mal überhaupt als klaren Risikofaktor „übergewichtet“. Gleichzeitig ist das Team positiv („moderat übergewichtet“) gegenüber lokalen Zinsen, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Schwellenländern (Quelle: Eaton Vance. Die AUM-Daten für das EMD-Team beziehen sich auf den 31. Dezember 2020. Ansichten korrigiert zum 24. Januar 2021).
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Noch vor 10-15 Jahren dachten viele nachhaltig Investierende: „Eines Tages kommt ESG im Mainstream an.“ Tatsächlich hat es lange gedauert. "Aber dieses Jahr habe ich den Eindruck, dass die Beachtung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren bei der Geldanlage übliche Praxis geworden ist", schreibt Masja Zandbergen-Albers, Head of Sustainability Integration bei Robeco.
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In seinem aktuellen Marktkommentar sorgt sich Ibrahima Kobar, CIO beim französischen Asset Manager Ostrum, über die Folgen der wirtschafts- und finanzpolitischen Stimuli sowie über steigende Zinsen. In seinem Market View für März schreibt er:
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Die Anleihenmärkte befinden sich weiterhin im „Angst-Modus“. Offenbar stand der Auslöser im Zusammenhang mit der wenig erfolgreichen Auktion 7-jähriger US-Treasuries am 25. Februar. Die US-Renditekurve hat sich weiter abgeflacht. Ein Großteil des Ausverkaufs fand im Bereich der 5- bis 7-jährigen Laufzeiten statt.
05.03.2021 10:14 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B | +0,27% | +2,05% | +1,48% | +5,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,53% | -0,08% | +5,53% | +7,32% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B | +0,49% | +1,09% | +1,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,79% | +1,40% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B | 1,44 | negativ | 0,57 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,11 | negativ | 0,71 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B | +7,93% | +4,68% | +3,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,79% | +4,01% | +3,48% |
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