ISIN: LU0905832985
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fortezza Finanz - Aktienwerk R (LU0905832985) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Small-Cap Equity" (Europa Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.06.2013 (12,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "IPConcept (Luxemburg) SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For...enwerk R | EUR | 11,62 |
| For...enwerk I | EUR | 19,53 |
EUR 31,15 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk R | -1,08% | +3,89% | +20,77% | -4,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,03% | +11,72% | +20,59% | +8,26% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk R | +6,49% | -0,82% | +9,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,10% | +0,99% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk R | 0,22 | 0,29 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,73 | 0,25 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk R | +14,06% | +12,91% | +13,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,57% | +14,15% | +16,33% |
