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ISIN: LU0905832985
Beim Fortezza Finanz - Aktienwerk R (LU0905832985) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Small-Cap Equity" zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.06.2013 (6,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "IPConcept (Luxemburg) SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For...enwerk R | EUR | 16,63 |
| For...enwerk I | EUR | 23,81 |
EUR 40,70 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk R | +1,75% | -17,57% | +11,63% | +46,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,77% | -5,39% | +17,72% | +46,75% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk R | +3,74% | +7,95% | +11,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,52% | +7,86% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk R | negativ | 0,08 | 0,31 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,23 | 0,28 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk R | +17,42% | +12,95% | +12,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,59% | +13,07% | +13,94% |
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