Fortezza Finanz - Aktienwerk

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fortezza Finanz - Aktienwerk R (LU0905832985) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Small-Cap Equity" (Europa Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.06.2013 (6,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "IPConcept (Luxemburg) SA".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
For...enwerk R	EUR	10,67

1 weitere Tranchen

For...enwerk I

EUR

11,84

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 22,51 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2020

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Shareholder Value Management AG

"Whatever it takes" in einer völlig neuen Dimension | Frank Fischer über Corona-Crash & Notenbanken

Der Corona-Crash steckt uns allen noch in den Knochen – und wahrscheinlich ist er auch noch nicht ganz vorbei. Was können die Anleger aus den aktuellen Ereignissen lernen? Und wie nimmt man gerade den Jüngeren die Angst vor einem Börsencrash? Fakt sei, dass wir aktuell ein "whatever it takes" von Politik und Notenbanken in einer völlig neuen Dimension sehen, sagt Fondsmanager Frank Fischer, CEO der Shareholder Value Management AG im Interview mit Börsenmoderator Andreas Franik.

08.04.2020 23:08 Uhr / » Weiterlesen

Comgest

Corona-Krise | Aktuelle Webcasts mit Comgest-Portfoliomanagern

Von Emerging Markets, Europa bis hin zu USA, Asien und globalen Aktienstrategien. Comgest stellt angesichts der Corona-Krise aktuelle Webcasts mit Portfoliomanagern zur Verfügung.

25.03.2020 10:24 Uhr / » Weiterlesen

3 Banken-Generali Investment

3 Banken-Generali-Fondsjournal: Corona-Krise - ein Zwischenfazit

Lesen Sie im aktuellen Fondsjournal (April 2020), warum die Finanzmärkte zwischen Hoffen und Bangen schwanken und wie die 3 Banken-Generali Strategien nach dem historischen Monat März ausgerichtet sind.

01.04.2020 11:04 Uhr / » Weiterlesen

AllianceBernstein

Coronavirus-Schock transformiert die Börsenlandschaft

Die Pandemie hat die Märkte destabilisiert. Doch Anleger können aus vorherigen Einbrüchen lernen, um für die kommenden Herausforderungen vorbereitet zu sein.

09.04.2020 16:03 Uhr / » Weiterlesen

Mark Hawtin, Investment Director für Technologieaktien, GAM Investments

GAM

GAM Technologie-Aktien Experte Hawtin: "Inmitten der Schwierigkeiten liegt die Gelegenheit"

Die größten Herausforderungen bieten häufig Chancen auf weitreichende Veränderungen: "Wir rechnen damit, dass sich die gegenwärtige Disruptionswelle weiter beschleunigt, nachdem wir das Schlimmste der Covid-19-Pandemie überstanden haben. Diese weitere Beschleunigung könnte eine erstaunlich interessante Gelegenheit für Investoren bieten, die sich auf diese Art von disruptiven Wachstumswerten fokussieren", erklärt Mark Hawtin, Investment Director für Technologieaktien bei GAM Investments.

06.04.2020 14:29 Uhr / » Weiterlesen

Swisscanto Invest

Swisscanto Invest: Größere Kurschancen an den asiatischen Aktienmärkten

"Die Teileinigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China bietet aufgrund der engen Handelsverflechtungen generell wieder größere Kurschancen an den asiatischen Märkten. Diese haben auch im Schwellenländerindex, den wir als attraktiv erachten, das mit Abstand größte Gewicht", schreibt Swisscanto Invest im Kurzbericht Januar 2020.

03.01.2020 09:20 Uhr / » Weiterlesen

BNY Mellon Investment Management

Fixed Income Experte: Eine Anleihe für die gesamte Eurozone?

Zur Entwicklung auf dem europäischen Anleihenmarkt äußert sich Jon Day, Fixed Income Portfoliomanager bei Newton IM - einer Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management - und Manager des BNY Mellon Global Equity Fund:

19.03.2020 10:28 Uhr / » Weiterlesen

AXA Investment Managers

AXA IM Stratege Iggo über die Bedeutung von Cash-Flow im aktuellen Umfeld

"Bei Aktien sollte man sich eher Sorgen um den Cash-Flow und die Bewertungen machen. Ich höre mittlerweile von Prognosen, die eine Halbierung des EPS erwarten (...)", schreibt Chris Iggo, CIO Core Investments, AXA Investment Managers (AXA IM), in einem aktuellen Marktkommentar.

08.04.2020 11:43 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2020

Absoluter Jahresertrag	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fortezza Finanz - Aktienwerk R	-30,78%	-23,27%	-25,86%	+0,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-27,37%	-17,44%	-15,27%	-2,94%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Fortezza Finanz - Aktienwerk R	-9,49%	+0,03%	+7,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-5,55%	-0,78%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2020

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Fortezza Finanz - Aktienwerk R	negativ	negativ	negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	negativ	negativ	negativ

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fortezza Finanz - Aktienwerk R	+32,40%	+21,18%	+18,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+26,02%	+18,66%	+17,07%

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Analyse: Welche globalen Aktienfonds & Stile im 1. Quartal Mehrwert liefern konnten

Der größte in Europa verfügbare MSCI World ETF musste im ersten Quartal 2020 knapp ein Fünftel seines Werts einbüßen. Wir haben uns angesehen, welche aktiven Fondsmanager in diesem Umfeld relativen Mehrwert generieren konnten welche Aktienstile diese Nase vorn hatten.

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Bei SARS war vieles anders als heute beim Coronavirus

Die potenziellen Auswirkungen des COVID-19-Virus auf die chinesische Wirtschaft sind bereits mit denen des SARS-Virus im Jahr 2003 verglichen worden. Unsere Analysen deuten darauf hin, dass es besser wäre, den Effekt der verlorenen Arbeitstage auf die Gesamtproduktion zu betrachten.

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Bantleon-Experte Angelé: Was kommt nach dem Absturz?

Die Eurozone steckt mitten in der schwersten Rezession seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Konsumenten haben ihre Ausgaben drastisch zurückgefahren und zahlreiche Unternehmen haben die Produktion eingeschränkt oder sogar ganz eingestellt. Aus diesem Grund wird die Wirtschaftsleistung im 1. Halbjahr vermutlich um 15% bis 20% einbrechen. Dessen ungeachtet stehen die Vorzeichen für eine allmähliche wirtschaftliche Erholung aber gut. Die sinkende Zahl von Neuinfektionen in der Eurozone wird ab Mai aller Voraussicht nach eine schrittweise Aufhebung der aus wirtschaftlicher Sicht »kostspieligsten« Massnahmen zulassen.

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Wie hoch dürfte die versteckte US-Arbeitslosenquote inzwischen sein? Ein Versuch, die jüngsten Arbeitsmarktdaten ins rechte Licht zu rücken.

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Die Coronavirus-Krise verursachte an den Aktienmärkten in Rekordzeit ein Chaos. Tiefststände könnten mehrere Jahre andauern, doch es gibt Ausnahmen. «Für einige Unternehmen steigert die Krise sogar aktiv die Nachfrage nach ihren Dienstleistungen. Von Gesundheitsunternehmen bis hin zu Technologieplattformen - die weltweite Suche nach einem Heilmittel, die Behandlung von Infizierten, die Eindämmung der Verbreitung des Virus und die Ermöglichung des Weiterbestehens von Unternehmen schaffen Chancen,» so Craig Bonthron, Co-Manager des Kames Global Sustainable Equity Fund.

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Robeco-Experte im Interview: Weshalb A-Aktien der vermutlich beste Ort für aktive Anleger sind

Während China allmählich die Coronavirus-Krise in den Griff bekommt, halten inländische Anleger bereits Ausschau nach Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung: "Dabei ist wichtig, diesbezüglich die kurzfristige Entwicklung im Auge zu behalten. Noch wichtiger aber ist es, auf die langfristigen Trends zu achten, die den Markt für A-Aktien prägen", erklärt Jie Lu, Head of Research China bei Robeco.

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