ISIN: LU0905832985
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fortezza Finanz - Aktienwerk R (LU0905832985) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Small-Cap Equity" (Europa Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.06.2013 (12,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "IPConcept (Luxemburg) SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For...enwerk R | EUR | 12,59 |
| For...enwerk I | EUR | 20,13 |
EUR 32,72 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk R | +14,97% | +14,82% | +35,39% | +78,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,51% | +10,03% | +23,89% | +51,72% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk R | +10,63% | +12,23% | +11,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,14% | +8,22% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk R | 1,98 | 0,74 | 0,63 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,36 | 0,40 | 0,37 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk R | +9,71% | +13,16% | +15,98% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,47% | +16,25% | +17,39% |
