ISIN: LU0905832985
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fortezza Finanz - Aktienwerk R (LU0905832985) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Small-Cap Equity" (Europa Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.06.2013 (12,07 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "IPConcept (Luxemburg) SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For...enwerk R | EUR | 12,28 |
| For...enwerk I | EUR | 19,45 |
EUR 31,73 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk R | +12,11% | +8,30% | +23,38% | +75,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,92% | +4,69% | +9,67% | +51,44% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk R | +7,25% | +11,94% | +10,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,86% | +8,22% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk R | 0,77 | 0,32 | 0,59 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,40 | 0,01 | 0,34 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk R | +10,53% | +13,80% | +15,97% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,30% | +17,42% | +17,44% |
