ISIN: LU0905833017
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fortezza Finanz - Aktienwerk I (LU0905833017) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Small-Cap Equity" (Europa Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.06.2013 (13,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "IPConcept (Luxemburg) SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For...enwerk I | EUR | 19,78 |
| For...enwerk R | EUR | 11,40 |
EUR 31,18 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk I | +3,30% | -0,25% | +26,08% | +1,83% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,25% | +6,47% | +24,15% | +6,99% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk I | +8,03% | +0,36% | +10,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,13% | +0,68% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk I | negativ | 0,34 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,22 | 0,29 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk I | +15,37% | +13,98% | +14,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,27% | +14,51% | +16,43% |
