Fortezza Finanz - Aktienwerk

IPConcept (Luxemburg) SA

Europa Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU0905833017

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fortezza Finanz - Aktienwerk I (LU0905833017) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Small-Cap Equity" (Europa Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.06.2013 (12,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "IPConcept (Luxemburg) SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
For...enwerk I EUR 20,13
1 weitere Tranchen
For...enwerk R EUR 12,59
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 32,72 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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28.07.2025 12:03 Uhr / » Weiterlesen

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05.08.2025 15:09 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fortezza Finanz - Aktienwerk I +15,10% +15,30% +37,61% +82,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,51% +10,03% +23,89% +51,72%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Fortezza Finanz - Aktienwerk I +11,23% +12,82% +11,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,14% +8,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Fortezza Finanz - Aktienwerk I 2,06 0,79 0,67
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,36 0,40 0,37
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fortezza Finanz - Aktienwerk I +9,55% +13,13% +15,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,47% +16,25% +17,39%

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