ISIN: LU0905833017
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fortezza Finanz - Aktienwerk I (LU0905833017) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Small-Cap Equity" (Europa Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.06.2013 (12,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "IPConcept (Luxemburg) SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For...enwerk I | EUR | 19,55 |
| For...enwerk R | EUR | 12,22 |
EUR 31,77 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk I | +14,18% | +14,31% | +38,22% | +75,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,70% | +6,90% | +14,30% | +45,91% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk I | +11,39% | +11,90% | +11,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,34% | +7,49% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk I | 1,59 | 0,79 | 0,51 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,81 | 0,24 | 0,23 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Fortezza Finanz - Aktienwerk I | +9,70% | +13,11% | +15,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,12% | +15,53% | +17,37% |
