Oaktree (Lux.) Funds-Oaktree Global High Yield Bond Fund

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Oaktree (Lux.) Fds-Glbl HY Bd I$Inc (LU0931238835) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global High Yield Bond" (Globale Hochzinsanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.01.2014 (11,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Oaktree Capital Management LP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Oaktree Capital Management LP".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Oak...Bd I$Inc	USD	11,82

14 weitere Tranchen

Oak...Bd E$Acc	USD	0,82
Oak...EhCHFAcc	CHF	4,01
Oak... Eh£Acc	GBP	1,71
Oak...Eh€Acc	EUR	6,81
Oak...Bd I$Acc	USD	80,14
Oak...I2h£Acc	GBP	113,16
Oak...IhCHFAcc	CHF	18,37
Oak... Ih£Acc	GBP	5,78
Oak... Ih£Inc	GBP	38,61
Oak...Ih€Acc	EUR	10,96
Oak...Ih€Inc	EUR	5,17
Oak...Bd R$Acc	USD	15,62
Oak...RhCHFAcc	CHF	6,37
Oak...Rh€Acc	EUR	2,95

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 336,37 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Oaktree (Lux.) Fds-Glbl HY Bd I$Inc	-6,48%	+1,93%	+12,92%	+31,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-5,86%	+2,36%	+12,40%	+30,01%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Oaktree (Lux.) Fds-Glbl HY Bd I$Inc	+4,13%	+5,70%	+5,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,96%	+5,36%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Oaktree (Lux.) Fds-Glbl HY Bd I$Inc	0,30	0,57	0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,36	0,57	0,23

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Oaktree (Lux.) Fds-Glbl HY Bd I$Inc	+10,14%	+7,51%	+8,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+9,88%	+7,32%	+7,69%

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Eyb & Wallwitz Kommentar: FED – Eine riskante Zinssenkung

Auf ihrer Septembersitzung hat die FED die Zinsen – wie erwartet – um 25 Basispunkte auf 4,25% gesenkt und weitere moderate Senkungen in Aussicht gestellt. Die Notenbank reagiert damit auf den zuletzt schwächeren Beschäftigungsaufbau. Im Vergleich zur Junisitzung zeigt der „Dot Plot“ allerdings nur eine zusätzliche Zinssenkung an. Dieses vorsichtige Vorgehen ist angebracht, da die Inflation weiter deutlich über dem Ziel liegt und die FED ihre Prognosen zu Wachstum und Inflation sogar etwas angehoben hat. Erwartungsgemäß hat der Trump-Vertraute Miran auf seiner ersten Sitzung für eine radikale Zinswende votiert. Das zeigt eindrucksvoll die Risiken politischer Besetzungen des FOMC. Zumindest heute aber hat sich die FED verbal und in der Entscheidung recht deutlich gegen den Eindruck einer „Erdoganisierung“ der US-Geldpolitik gestemmt. Die Zinssenkung ist dennoch nicht ohne Risiko, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.