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ISIN: LU0931238835
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Oaktree (Lux.) Fds-Glbl HY Bd I$Inc (LU0931238835) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global High Yield Bond" (Globale Hochzinsanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.01.2014 (7,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FundRock Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Oaktree Capital Management LP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oak...Bd I$Inc | USD | 22,86 |
| Oak...Bd E$Acc | USD | 2,16 | |||||
| Oak...EhCHFAcc | CHF | 1,69 | |||||
| Oak... Eh£Acc | GBP | 0,13 | |||||
| Oak...Eh€Acc | EUR | 8,40 | |||||
| Oak...Bd I$Acc | USD | 88,86 | |||||
| Oak...IhCHFAcc | CHF | 10,12 | |||||
| Oak... Ih£Inc | GBP | 182,32 | |||||
| Oak...Ih€Acc | EUR | 24,72 | |||||
| Oak...Bd R$Acc | USD | 20,91 | |||||
| Oak...RhCHFAcc | CHF | 12,66 | |||||
| Oak...Rh€Acc | EUR | 2,92 |
EUR 401,13 Mio.
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Mit einem Plus von 12% hat der Europe ex UK Small Cap Index den Stoxx 50 im vergangenen Jahr deutlich hinter sich gelassen. Beim Marktbarometer der größten börsengelisteten Unternehmen Europas kam es 2020 sogar zu einem Verlust von 6%. Ein Novum, denn üblicherweise performen Nebenwerte aufgrund ihrer geringeren Liquidität und des dadurch erhöhten Anlagerisikos in Krisenzeiten schlechter als die Börsenschwergewichte.
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Anlegerinnen und Anleger können einem positiven Jahr für Dividenden entgegenblicken, sagt Ilga Haubelt, Leiterin des Equity Income Teams bei Newton IM – einer Gesellschaft von BNY Mellon Investment Management. Sie erklärt, wo sie die größten Chancen sieht:
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Oaktree (Lux.) Fds-Glbl HY Bd I$Inc | +4,88% | +13,65% | +22,64% | +31,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,83% | +14,98% | +23,75% | +34,99% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Oaktree (Lux.) Fds-Glbl HY Bd I$Inc | +7,04% | +5,70% | +6,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,35% | +6,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Oaktree (Lux.) Fds-Glbl HY Bd I$Inc | 3,46 | 0,45 | 0,62 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 3,48 | 0,46 | 0,65 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Oaktree (Lux.) Fds-Glbl HY Bd I$Inc | +5,84% | +9,17% | +8,37% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,30% | +9,83% | +8,78% |
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