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JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Sonstige Aktien
ISIN: LU0973650160
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Dividend I (acc) EURH (LU0973650160) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.10.2013 (8,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...cc) EURH | EUR | 36,14 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 36,63 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 17,26 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 51,62 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 0,74 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 7,40 | |||||
| JPM...div) EUR | EUR | 36,37 | |||||
| JPM...iv) EURH | EUR | 6,72 | |||||
| JPM...div) USD | USD | 4,59 | |||||
| JPM...mth) SGD | SGD | 0,16 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 0,00 | |||||
| JPM...th) USDH | USD | 18,55 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 20,94 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 8,01 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 19,04 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 2,12 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 43,50 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 19,42 | |||||
| JPM...iv) EURH | EUR | 62,03 | |||||
| JPM...h) EUR H | EUR | 2,69 | |||||
| JPM...h) USD H | USD | 81,69 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 4,80 | |||||
| JPM...Inc) USD | USD | 1,01 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 35,41 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 14,13 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 530,96 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Dividend I (acc) EURH | +20,08% | +42,38% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,19% | +32,57% | +49,82% | +72,45% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Dividend I (acc) EURH | N/A | N/A | +18,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,95% | +10,97% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Dividend I (acc) EURH | 2,71 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,18 | 0,73 | 0,69 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Dividend I (acc) EURH | +15,37% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,16% | +19,31% | +16,62% |
Aktuell auf
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DPAM-CEO: Die drei Extreme des Marktes
Gleich zu Beginn der Pandemie im ersten Quartal 2020 waren Anleger mit extremer Marktvolatilität sowie extremen geld- und finanzpolitischen Initiativen konfrontiert. Sie mussten zudem mit extrem schwankenden Wirtschaftsindikatoren fertig werden. Auch aktuell müssen sich Anleger mit Fragen zu extremen Bewertungsniveaus an den Renten- und Aktienmärkten auseinandersetzen. Hinzu kommt die heftige Entwicklung der vierten Welle von COVID-Infektionen in vielen europäischen Ländern. Ein Kommentar von Peter De Coensel, CEO von DPAM.
Österreich-Lockdown belastet Anleiherenditen weltweit
Ein deutliches Zeichen für die Befürchtungen im Zusammenhang mit den erneuten Lockdown-Maßnahmen in Europa (z.B. in Österreich) war die deutliche Abflachung der Bundesrendite: Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen fiel um 8 Basispunkte auf -0,34 % und führte den allgemeinen Rückgang der Renditen in den Industrieländern (mit Ausnahme Australiens) in der vergangenen Woche an. Während der gesamten Pandemie scheinen die virusbedingten Zustände in Europa denjenigen in den USA um etwa drei Wochen voraus zu sein.
Bantleon-Fondsmanager Maier: Pflegeheime als attraktives Investment
Die Aktienkurse von Pflegeheimbetreibern sind infolge der Corona-Pandemie um mehr als 40% eingebrochen. Obwohl die operativen Ergebnisse dieser Unternehmen sich inzwischen weitgehend erholt haben, liegen die Aktienkurse noch deutlich unter ihren Vorkrisenniveaus. Der Zeitpunkt zum Einstieg ist also günstig. Aber auch langfristig sind Aktien von Pflegeheimbetreibern attraktive Investments. Anleger profitieren hier von der alternden Bevölkerung sowie vom Schutz vor konjunkturellen Einbrüchen.
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Das Coronavirus hat die Welt bereits seit knapp zwei Jahren fest im Griff und hat zu einem vorher nicht für möglich gehaltenen Innovationsschub geführt, nicht zuletzt in der Medizin- und Pharmasparte. Langfristig werden aber Wohlstandskrankheiten wie Adipositas und Diabetes dem Virus im Healthcare-Sektor den Rang ablaufen.
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2 x Platz 1 bei den Österreichischen Dachfonds-Awards des GELD-MAGAZIN: Lesen Sie in der Sonderausgabe des 3 Banken-Generali Investments Fondsjournals, welche Strategien zur Auszeichnung führten und wie die Fonds aktuell zusammengesetzt sind.
Pictet AM Fixed Income CIO: "Vieles spricht für kurzlaufende Anleihen"
"Anleiheinvestoren, die sich Sorgen über Inflation und steigende Renditen machen, sollten lieber in kurzlaufende Anleihen investieren“, sagt Raymond Sagayam, Chief Investment Officer – Fixed Income bei Pictet Asset Management.
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Kennzahlen per 31.10.2021 / © Morningstar Direct
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