
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0975848937
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Robeco BP US Select Opports Eqs D € (LU0975848937) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Mid-Cap Equity" (USA Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.10.2013 (11,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Robeco Institutional Asset Management BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "Boston Partners Global Investors, Inc".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rob...qs D € | EUR | 25,53 |
Rob... Eqs D $ | USD | 143,46 | |||||
Rob...s DH CHF | CHF | 0,39 | |||||
Rob...s DH € | EUR | 23,22 | |||||
Rob... Eqs E $ | USD | 1,62 | |||||
Rob... Eqs F $ | USD | 23,74 | |||||
Rob...qs F € | EUR | 12,36 | |||||
Rob...s FH CHF | CHF | 0,65 | |||||
Rob...s FH € | EUR | 15,29 | |||||
Rob... Eqs G $ | USD | 1,03 | |||||
Rob... Eqs I $ | USD | 366,03 | |||||
Rob...qs I € | EUR | 61,13 | |||||
Rob...Eqs IE $ | USD | 1,82 | |||||
Rob...s IH € | EUR | 44,81 | |||||
Rob... Eqs M $ | USD | 1,17 |
EUR 766,50 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Robeco BP US Select Opports Eqs D € | -7,61% | -0,46% | +15,37% | +81,70% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -11,93% | -1,58% | +11,55% | +59,40% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Robeco BP US Select Opports Eqs D € | +4,88% | +12,69% | +10,59% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,59% | +9,58% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Robeco BP US Select Opports Eqs D € | negativ | 0,11 | 0,62 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,03 | 0,42 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Robeco BP US Select Opports Eqs D € | +18,80% | +18,53% | +16,51% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +21,40% | +19,79% | +17,66% |