ISIN: LU0982163080
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim March Intl Vini Catena D-EUR (LU0982163080) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.11.2013 (10,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "March Asset Management SGIIC" administriert - als Fondsberater fungiert die "March Asset Management SGIIC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar...na D-EUR | EUR | 0,00 |
| Mar...na A-EUR | EUR | 39,45 | |||||
| Mar...na I-EUR | EUR | 5,19 |
EUR 55,24 Mio.
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Seit geraumer Zeit werden die Märkte von zwei großen Themen dominiert. Zum einen von der Aussicht auf Zinssenkungen und zum anderen vom Megatrend „Artificial Intelligence“ (AI). Während Ersteres infolge der zähen Inflationsdynamik noch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist, die insbesondere auf dem Anleihenmarkt lastet, hat sich Letzteres spätestens seit dem Frühjahr 2023 als Antriebsfaktor für den Aktienmarkt fest etabliert und ist seitdem nicht mehr abgeflaut.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| March Intl Vini Catena D-EUR | +0,43% | -10,25% | -1,42% | +6,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,35% | +9,46% | +4,19% | +26,17% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| March Intl Vini Catena D-EUR | -0,47% | +1,25% | +3,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,85% | +4,36% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| March Intl Vini Catena D-EUR | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,39 | negativ | 0,10 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| March Intl Vini Catena D-EUR | +11,51% | +10,48% | +14,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,37% | +14,68% | +16,76% |
