ISIN: LU0999467094
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Resp Ambition (CHF) BT (LU0999467094) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.05.2015 (9,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...(CHF) BT | CHF | 6,09 |
| SWC...(CHF) AA | CHF | 33,31 | |||||
| SWC...(CHF) AT | CHF | 205,92 |
EUR 245,32 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Resp Ambition (CHF) BT | +12,88% | +16,88% | +14,29% | +34,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,79% | +13,05% | +10,91% | +28,08% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Resp Ambition (CHF) BT | +4,55% | +6,11% | +6,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,49% | +5,05% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Resp Ambition (CHF) BT | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Resp Ambition (CHF) BT | +6,11% | +9,81% | +10,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,30% | +8,65% | +8,70% |
