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JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Sonstige Aktien
ISIN: LU1046624042
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Europe Equity Plus C perf (acc) USDH (LU1046624042) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.03.2014 (6,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...cc) USDH | USD | 18,11 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 268,77 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 10,78 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 45,71 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 43,45 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 1,71 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 13,72 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 446,85 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 1,62 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 2,73 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 0,09 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 132,72 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 1,27 | |||||
| JPM...cc) USDH | USD | 0,20 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 171,40 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 58,99 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 101,96 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 1.320,08 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
+ 5 weitere
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2021
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2021
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Europe Equity Plus C perf (acc) USDH | -0,15% | -14,23% | +5,34% | +20,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,42% | -1,88% | +20,14% | +35,65% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Europe Equity Plus C perf (acc) USDH | +1,75% | +3,81% | +8,09% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,99% | +5,99% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Europe Equity Plus C perf (acc) USDH | negativ | negativ | 0,32 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,29 | 0,23 | 0,47 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Europe Equity Plus C perf (acc) USDH | +26,96% | +17,93% | +15,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +24,01% | +17,58% | +15,76% |
Aktuell auf
Paradigmenwechsel par excellence
Die Anleihemärkte werden auch 2021 viele Überraschungen für die Anleger bereithalten. Daher ist es wichtig, einen aktiven und vor allem flexiblen Managementansatz zu verfolgen, bei dem auf ein breites Spektrum von Anleihetypen zurückgegriffen wird, der für alle Marktgegebenheiten gewappnet ist. Nicolas Leprince und Julien Tisserand, Fondsmanager des Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation, erläutern, wie sie Ihr Portfolio auf diese Szenarien ausrichten.
Covid-19 & Frontier Markets: Wie haben lokale Notenbanken reagiert?
In den Developed Markets haben Zentralbanken und Fiskalpolitik bislang die wohl bedeutendste Rolle in der Bekämpfung der wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 gespielt und in beispiellosem Ausmaß interveniert. Wie unterschiedlich die Reaktionen hingegen in den Frontier Markets ausgefallen sind und welche Chancen sich daraus für Investoren ergeben, erklärt Fiera Capital Fondsmanager Stefan Böttcher im Exklusiv-Interview.
Gröschls Mittwochskommentar: 08/2021
Der wöchentliche Blick auf die Märkte, (Geo-)Politik, Known Unknowns und andere wichtige Entwicklungen. Verfasst von e-fundresearch.com Gastautor Florian Gröschl, Geschäftsführer und Miteigentümer der Absolute Return Consulting GmbH.
Bantleon-Experte Frei: Ängste vor US-Dollar-Abwertung sind überzogen
Mit der zu beobachtenden Allianz von Geld- und Fiskalpolitik in den USA, die durch die Berufung von Janet Yellen zur Finanzministerin Ende November 2020 offensichtlich wurde, kam der US-Dollar auf breiter Front unter Druck und verlor bis zum Höchststand Anfang 2021 bei 1,2350 circa 4,6% gegenüber dem Euro. Ein festerer Euro wirkt allerdings nicht nur dämpfend auf die Exporte aus der Eurozone, sondern auch auf die Inflation. Und so war es wenig überraschend, dass Verbalinterventionen aus dem EZB-Rat dem Anstieg des Euros schnell ein Ende setzten. Unterstützung dürfte der US-Dollar in den nächsten Monaten aber auch aus anderen Richtungen bekommen.
Österreichischer Verband Financial Planners ernennt neues Vorstandsmitglied
Gregor Lienbacher, der hauptberuflich bei der Capital Bank in Salzburg als Berater im Bereich Private Banking und Corporate Investments tätig ist, komplettiert das nunmehr neunköpfige Team, das an der Spitze des Verbandes Financial Planners steht.
Ostrum AM Stratege: Treasury-Renditekurve so steil wie zuletzt 2015
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Für das Real-Assets-Geschäft: Aviva Investors ernennt neuen Chief Investment Officer
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Comgest-Manager bei den €uro-FundAwards als Fondsmanager des Jahres ausgezeichnet
Im Rahmen der diesjährigen €uro-FundAwards ist die internationale Fondsgesellschaft Comgest erneut mehrfach ausgezeichnet worden. Eva Fornadi und Franz Weis, Fondsmanager des Comgest Growth Europe Opportunites (ISIN: IE00B4ZJ4188), können sich über den Titel als „Fondsmanager des Jahres“ freuen. Darüber hinaus belegt Comgest einen soliden vierten Platz in der Kategorie als „Fondsboutique des Jahres“.
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Entdecken Sie das moderne Anleihenportfolio
Niedrigere Zinsen und flachere Renditen sind kein Zuckerschlecken. Die alten Wege der Renditesuche sind nicht mehr zeitgemäß. Ist Ihr festverzinsliches Portfolio für das aktuelle Umfeld geeignet? Oder machen Sie immer noch alles so, wie Sie es schon immer gemacht haben?
US ESG Investment-Grade Anleihen: Immer noch ein wichtiger Bestandteil von Fixed-Income-Portfolios
Investment-Grade-Anleihen (IG) sind zwar nicht so defensiv wie Treasuries, sie befinden sich aber in einer besseren Position als Nicht-IG-Papiere, wenn die Pandemie weitere Überraschungen bereithält. Daher gehen wir davon aus, dass IG-Anleihen für festverzinsliche Portfolios wichtig bleiben werden, und die jüngsten Tendenzen bei den Mittelzuflüssen deuten darauf hin, dass Anleger auch ein ESG-Overlay zu ihrem IG-Anleihenengagement hinzufügen möchten.
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Kennzahlen per 31.01.2021 / © Morningstar Direct
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